de EP Wealth Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.11 M	Vender	30,316 -20	-0.1%	-USD 1.36 k	0.01%	563
2026 Q1	USD 1.95 M	Comprar	+30,336	Nuevas	+USD 2 M	0.01%	483
2021 Q1	–	Vender	-9,377	Cerradas	-USD 489 k	–	492
2020 Q4	USD 489 k	Mantener	9,377	–	–	0.02%	267
2020 Q3	USD 454 k	Vender	9,377 -1,478	-14%	-USD 71.3 k	0.02%	237
2020 Q2	USD 504 k	Vender	10,855 -6,612	-38%	-USD 294 k	0.02%	238
2020 Q1	USD 723 k	Comprar	+17,467	Nuevas	+USD 802 k	0.04%	214

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en AOR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.07% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.36 k, y conservó 30,316 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #563.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2020 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 30,316 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 2.11 M.
EP Wealth Advisors vendió 20 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.36 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 563.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.