EP Wealth Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	30.316 -20	-0,1 %	-1.362 $	0,01 %	563
2026 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	+30.336	Neu	+2 Mio. $	0,01 %	483
2021 Q1	–	Verkaufen	-9.377	Geschlossen	-489.000 $	–	492
2020 Q4	489.000 $	Halten	9.377	–	–	0,02 %	267
2020 Q3	454.000 $	Verkaufen	9.377 -1.478	-14 %	-71.277 $	0,02 %	237
2020 Q2	504.000 $	Verkaufen	10.855 -6.612	-38 %	-293.727 $	0,02 %	238
2020 Q1	723.000 $	Kaufen	+17.467	Neu	+801.744 $	0,04 %	214

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 1.362 $ und hielt danach 30.316 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #563.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 30.316 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2,11 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 20 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.362 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 563.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .