EP Wealth Advisors의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$211만	매도	30,316 -20	-0.1%	-US$1.36천	0.01%	563
2026 Q1	US$195만	매수	+30,336	신규	+US$200만	0.01%	483
2021 Q1	–	매도	-9,377	청산됨	-US$48.9만	–	492
2020 Q4	US$48.9만	보유	9,377	–	–	0.02%	267
2020 Q3	US$45.4만	매도	9,377 -1,478	-14%	-US$7.13만	0.02%	237
2020 Q2	US$50.4만	매도	10,855 -6,612	-38%	-US$29.4만	0.02%	238
2020 Q1	US$72.3만	매수	+17,467	신규	+US$80.2만	0.04%	214

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 0.07% 줄였어요. 약 US$1.36천 규모를 매도해, 현재 US$211만 상당의 30,316주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #563예요.

EP Wealth Advisors 측은 2020년 1분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 454개가 2026년 2분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$211만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 30,316주를 보유했어요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 20주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.36천 규모예요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #563위였습니다.
EP Wealth Advisors 측은 2020년 1분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 454개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.