de Encompass Wealth Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Encompass Wealth Advisors Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	35.000 +17.500	+100%	+US$ 868 mil	0,24%	49
2026 Q2	US$ 843 mil	Manter	17.500	–	–	0,26%	47
2026 Q1	US$ 823 mil	Manter	17.500	–	–	0,29%	44
2025 Q4	US$ 806 mil	Manter	17.500	–	–	0,27%	44
2025 Q3	US$ 809 mil	Manter	17.500	–	–	0,28%	47
2025 Q2	US$ 782 mil	Manter	17.500	–	–	0,29%	48
2025 Q1	US$ 780 mil	Manter	17.500	–	–	0,32%	46
2024 Q4	US$ 764 mil	Manter	17.500	–	–	0,31%	47
2024 Q3	US$ 796 mil	Manter	17.500	–	–	0,2%	105
2024 Q2	US$ 713 mil	Manter	17.500	–	–	0,19%	104
2024 Q1	US$ 739 mil	Manter	17.500	–	–	0,2%	106
2023 Q4	US$ 710 mil	Manter	17.500	–	–	0,21%	92
2023 Q3	US$ 654 mil	Manter	17.500	–	–	0,22%	87
2023 Q2	US$ 702 mil	Manter	17.500	–	–	0,23%	85
2023 Q1	US$ 703 mil	Manter	17.500	–	–	0,24%	78
2022 Q4	US$ 698 mil	Manter	17.500	–	–	0,25%	71
2022 Q3	US$ 626 mil	Manter	17.500	–	–	0,24%	76
2022 Q2	US$ 679 mil	Manter	17.500	–	–	0,24%	70
2022 Q1	US$ 740 mil	Manter	17.500	–	–	0,19%	91
2021 Q4	US$ 753 mil	Manter	17.500	–	–	0,18%	94
2021 Q3	US$ 686 mil	Manter	17.500	–	–	0,18%	99
2021 Q2	US$ 695 mil	Manter	17.500	–	–	0,17%	106
2021 Q1	US$ 697 mil	Manter	17.500	–	–	0,18%	103
2020 Q4	US$ 614 mil	Comprar	+17.500	Nova	+US$ 592 mil	0,35%	56

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Encompass Wealth Advisors em FVD no T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentou sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 100% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 868 mil em ações e elevando a posição para 35.000 ações, avaliadas em US$ 1,64 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Encompass Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Encompass Wealth Advisors detinha 35.000 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 1,64 mi.
Encompass Wealth Advisors comprou 17.500 ações de First Trust Value Line Dividend Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 868 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,24% da carteira de Encompass Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 49.
Encompass Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Encompass Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.