de Elevated Financial Group iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Elevated Financial Group Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-2.612	Encerrada	-US$ 318 mil	–	132
2026 Q2	US$ 318 mil	Comprar	2.612 +141	+6%	+US$ 16,3 mil	0,09%	105
2026 Q1	US$ 252 mil	Vender	2.471 -635	-20%	-US$ 65,7 mil	0,08%	120
2025 Q4	US$ 306 mil	Comprar	+3.106	Nova	+US$ 312 mil	0,11%	106

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de US$ 356 mi 17,04% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevated Financial Group em ICVT no T3 2026

Elevated Financial Group encerrou sua posição em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) no T3 2026, vendendo 2.612 ações — uma venda estimada em US$ 318 mil.

Elevated Financial Group reportou uma posição em ICVT pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 318 mil em T2 2026. 65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Elevated Financial Group informou que não tinha mais posição em iShares Convertible Bond ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Elevated Financial Group vendeu 2.612 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 318 mil.
Elevated Financial Group reportou uma posição em iShares Convertible Bond ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Elevated Financial Group atingiu o pico de US$ 318 mil em T2 2026.
65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevated Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.