Elevated Financial Groups iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.612	Geschlossen	-317.985 $	–	132
2026 Q2	317.985 $	Kaufen	2.612 +141	+6 %	+16.342 $	0,09 %	105
2026 Q1	251.523 $	Verkaufen	2.471 -635	-20 %	-65.711 $	0,08 %	120
2025 Q4	305.941 $	Kaufen	+3.106	Neu	+312.192 $	0,11 %	106

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group hat die Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.612 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 317.985 $.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ICVT und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 317.985 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Elevated Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Convertible Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Elevated Financial Group verkaufte 2.612 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 317.985 $.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 317.985 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .