de Elevated Financial Group iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevated Financial Group Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-2,612	Cerradas	-USD 318 k	–	132
2026 Q2	USD 318 k	Comprar	2,612 +141	+6%	+USD 16.3 k	0.09%	105
2026 Q1	USD 252 k	Vender	2,471 -635	-20%	-USD 65.7 k	0.08%	120
2025 Q4	USD 306 k	Comprar	+3,106	Nuevas	+USD 312 k	0.11%	106

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de USD 356 M 17.04% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevated Financial Group en ICVT: resumen de T3 2026

Elevated Financial Group cerró por completo su posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T3 2026, liquidando una posición de 2,612 acciones por un valor estimado de USD 318 k.

Elevated Financial Group reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 318 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Elevated Financial Group reportó que ya no tenía una posición en iShares Convertible Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevated Financial Group vendió 2,612 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 318 k.
Elevated Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Elevated Financial Group en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 318 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevated Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.