Dynamic Advisor Solutions
ícone de AOR

de Dynamic Advisor Solutions iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Dynamic Advisor Solutions Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,21 mi Vender
17.718
-11.460
-39% -US$ 794 mil 0,03% 413
2026
Q2 		US$ 2,03 mi Vender
29.178
-17.426
-37% -US$ 1,19 mi 0,06% 334
2026
Q1 		US$ 3 mi Comprar
46.604
+29.813
+178% +US$ 1,97 mi 0,09% 228
2025
Q4 		US$ 1,09 mi Vender
16.791
-706
-4% -US$ 45,8 mil 0,04% 437
2025
Q3 		US$ 1,13 mi Vender
17.497
-823
-4% -US$ 51,5 mil 0,03% 439
2025
Q2 		US$ 1,13 mi Comprar
18.320
+854
+5% +US$ 49,9 mil 0,03% 421
2025
Q1 		US$ 1,01 mi Vender
17.466
-30.630
-64% -US$ 1,78 mi 0,03% 415
2024
Q4 		US$ 2,76 mi Comprar
48.096
+28.184
+142% +US$ 1,65 mi 0,12% 172
2024
Q3 		US$ 1,18 mi Vender
19.912
-225
-1% -US$ 12,9 mil 0,04% 413
2024
Q2 		US$ 1,13 mi Comprar
20.137
+216
+1% +US$ 11,9 mil 0,04% 430
2024
Q1 		US$ 1,11 mi Vender
19.921
-86.061
-81% -US$ 4,64 mi 0,04% 422
2023
Q4 		US$ 5,56 mi Comprar
105.982
+85.890
+427% +US$ 4,34 mi 0,21% 137
2023
Q3 		US$ 993 mil Comprar
20.092
+2.119
+12% +US$ 108 mil 0,05% 358
2023
Q2 		US$ 925 mil Comprar
17.973
+2.057
+13% +US$ 104 mil 0,05% 362
2023
Q1 		US$ 796 mil Comprar
15.916
+599
+4% +US$ 29,5 mil 0,05% 370
2022
Q4 		US$ 722 mil Vender
15.317
-416
-3% -US$ 19,6 mil 0,05% 348
2022
Q3 		US$ 705 mil Comprar
15.733
+1.097
+7% +US$ 53,1 mil 0,05% 317
2022
Q2 		US$ 703 mil Vender
14.636
-2.619
-15% -US$ 132 mil 0,05% 315
2022
Q1 		US$ 931 mil Vender
17.255
-2.023
-10% -US$ 110 mil 0,06% 288
2021
Q4 		US$ 1,1 mi Comprar
19.278
+210
+1% +US$ 11,9 mil 0,08% 257
2021
Q3 		US$ 1,06 mi Vender
19.068
-690
-3% -US$ 38,9 mil 0,08% 279
2021
Q2 		US$ 1,11 mi Vender
19.758
-4.051
-17% -US$ 224 mil 0,09% 261
2021
Q1 		US$ 1,28 mi Comprar
23.809
+208
+0,9% +US$ 11,1 mil 0,12% 209
2020
Q4 		US$ 1,23 mi Comprar
+23.601
Nova +US$ 1,19 mi 0,12% 196
2020
Q1 		– Vender
-4.240
Encerrada -US$ 203 mil – 493
2019
Q4 		US$ 203 mil Vender
4.240
-6.861
-62% -US$ 321 mil 0,03% 501
2019
Q3 		US$ 511 mil Comprar
11.101
+231
+2% +US$ 10,5 mil 0,08% 268
2019
Q2 		US$ 500 mil Comprar
10.870
+619
+6% +US$ 27,9 mil 0,08% 260
2019
Q1 		US$ 458 mil Manter
10.251
– – 0,09% 237
2018
Q4 		US$ 440 mil Vender
10.251
-8.770
-46% -US$ 375 mil 0,09% 222
2018
Q3 		US$ 858 mil Vender
19.021
-9.206
-33% -US$ 412 mil 0,18% 148
2018
Q2 		US$ 1,25 mi Vender
28.227
-2.500
-8% -US$ 112 mil 0,28% 105
2018
Q1 		US$ 1,37 mi Comprar
+30.727
Nova +US$ 1,39 mi 0,35% 88

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)
LWPC
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)
WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
WFL
Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dynamic Advisor Solutions em AOR no T3 2026

Dynamic Advisor Solutions reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 39% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 794 mil e ficando com 17.718 ações avaliadas em US$ 1,21 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 413.

Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em AOR no T1 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,56 mi em T4 2023. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 17.718 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 1,21 mi.
  • Dynamic Advisor Solutions vendeu 11.460 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 794 mil.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,03% da carteira de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026, sua posição nº 413.
  • Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T1 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Dynamic Advisor Solutions atingiu o pico de US$ 5,56 mi em T4 2023.
  • 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.