Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.21 M Vender
17,718
-11,460
-39% -USD 794 k 0.03% 413
2026
Q2 		USD 2.03 M Vender
29,178
-17,426
-37% -USD 1.19 M 0.06% 334
2026
Q1 		USD 3 M Comprar
46,604
+29,813
+178% +USD 1.97 M 0.09% 228
2025
Q4 		USD 1.09 M Vender
16,791
-706
-4% -USD 45.8 k 0.04% 437
2025
Q3 		USD 1.13 M Vender
17,497
-823
-4% -USD 51.5 k 0.03% 439
2025
Q2 		USD 1.13 M Comprar
18,320
+854
+5% +USD 49.9 k 0.03% 421
2025
Q1 		USD 1.01 M Vender
17,466
-30,630
-64% -USD 1.78 M 0.03% 415
2024
Q4 		USD 2.76 M Comprar
48,096
+28,184
+142% +USD 1.65 M 0.12% 172
2024
Q3 		USD 1.18 M Vender
19,912
-225
-1% -USD 12.9 k 0.04% 413
2024
Q2 		USD 1.13 M Comprar
20,137
+216
+1% +USD 11.9 k 0.04% 430
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
19,921
-86,061
-81% -USD 4.64 M 0.04% 422
2023
Q4 		USD 5.56 M Comprar
105,982
+85,890
+427% +USD 4.34 M 0.21% 137
2023
Q3 		USD 993 k Comprar
20,092
+2,119
+12% +USD 108 k 0.05% 358
2023
Q2 		USD 925 k Comprar
17,973
+2,057
+13% +USD 104 k 0.05% 362
2023
Q1 		USD 796 k Comprar
15,916
+599
+4% +USD 29.5 k 0.05% 370
2022
Q4 		USD 722 k Vender
15,317
-416
-3% -USD 19.6 k 0.05% 348
2022
Q3 		USD 705 k Comprar
15,733
+1,097
+7% +USD 53.1 k 0.05% 317
2022
Q2 		USD 703 k Vender
14,636
-2,619
-15% -USD 132 k 0.05% 315
2022
Q1 		USD 931 k Vender
17,255
-2,023
-10% -USD 110 k 0.06% 288
2021
Q4 		USD 1.1 M Comprar
19,278
+210
+1% +USD 11.9 k 0.08% 257
2021
Q3 		USD 1.06 M Vender
19,068
-690
-3% -USD 38.9 k 0.08% 279
2021
Q2 		USD 1.11 M Vender
19,758
-4,051
-17% -USD 224 k 0.09% 261
2021
Q1 		USD 1.28 M Comprar
23,809
+208
+0.9% +USD 11.1 k 0.12% 209
2020
Q4 		USD 1.23 M Comprar
+23,601
Nuevas +USD 1.19 M 0.12% 196
2020
Q1 		– Vender
-4,240
Cerradas -USD 203 k – 493
2019
Q4 		USD 203 k Vender
4,240
-6,861
-62% -USD 321 k 0.03% 501
2019
Q3 		USD 511 k Comprar
11,101
+231
+2% +USD 10.5 k 0.08% 268
2019
Q2 		USD 500 k Comprar
10,870
+619
+6% +USD 27.9 k 0.08% 260
2019
Q1 		USD 458 k Mantener
10,251
– – 0.09% 237
2018
Q4 		USD 440 k Vender
10,251
-8,770
-46% -USD 375 k 0.09% 222
2018
Q3 		USD 858 k Vender
19,021
-9,206
-33% -USD 412 k 0.18% 148
2018
Q2 		USD 1.25 M Vender
28,227
-2,500
-8% -USD 112 k 0.28% 105
2018
Q1 		USD 1.37 M Comprar
+30,727
Nuevas +USD 1.39 M 0.35% 88

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
LWPC
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año
WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WFL
Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en AOR: resumen de T3 2026

Dynamic Advisor Solutions redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 39% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 794 k, y conservó 17,718 acciones valuadas en USD 1.21 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #413.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.56 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions tenía 17,718 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.21 M.
  • Dynamic Advisor Solutions vendió 11,460 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 794 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 y fue su posición número 413.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Dynamic Advisor Solutions en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 5.56 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.