Dynamic Advisor Solutionsの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ AORの株式詳細 AORのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$121万	売却	17,718 -11,460	-39%	-$79.4万	0.03%	413
2026 Q2	$203万	売却	29,178 -17,426	-37%	-$119万	0.06%	334
2026 Q1	$300万	買う	46,604 +29,813	+178%	+$197万	0.09%	228
2025 Q4	$109万	売却	16,791 -706	-4%	-$4.58万	0.04%	437
2025 Q3	$113万	売却	17,497 -823	-4%	-$5.15万	0.03%	439
2025 Q2	$113万	買う	18,320 +854	+5%	+$4.99万	0.03%	421
2025 Q1	$101万	売却	17,466 -30,630	-64%	-$178万	0.03%	415
2024 Q4	$276万	買う	48,096 +28,184	+142%	+$165万	0.12%	172
2024 Q3	$118万	売却	19,912 -225	-1%	-$1.29万	0.04%	413
2024 Q2	$113万	買う	20,137 +216	+1%	+$1.19万	0.04%	430
2024 Q1	$111万	売却	19,921 -86,061	-81%	-$464万	0.04%	422
2023 Q4	$556万	買う	105,982 +85,890	+427%	+$434万	0.21%	137
2023 Q3	$99.3万	買う	20,092 +2,119	+12%	+$10.8万	0.05%	358
2023 Q2	$92.5万	買う	17,973 +2,057	+13%	+$10.4万	0.05%	362
2023 Q1	$79.6万	買う	15,916 +599	+4%	+$2.95万	0.05%	370
2022 Q4	$72.2万	売却	15,317 -416	-3%	-$1.96万	0.05%	348
2022 Q3	$70.5万	買う	15,733 +1,097	+7%	+$5.31万	0.05%	317
2022 Q2	$70.3万	売却	14,636 -2,619	-15%	-$13.2万	0.05%	315
2022 Q1	$93.1万	売却	17,255 -2,023	-10%	-$11万	0.06%	288
2021 Q4	$110万	買う	19,278 +210	+1%	+$1.19万	0.08%	257
2021 Q3	$106万	売却	19,068 -690	-3%	-$3.89万	0.08%	279
2021 Q2	$111万	売却	19,758 -4,051	-17%	-$22.4万	0.09%	261
2021 Q1	$128万	買う	23,809 +208	+0.9%	+$1.11万	0.12%	209
2020 Q4	$123万	買う	+23,601	新規	+$119万	0.12%	196
2020 Q1	–	売却	-4,240	解消	-$20.3万	–	493
2019 Q4	$20.3万	売却	4,240 -6,861	-62%	-$32.1万	0.03%	501
2019 Q3	$51.1万	買う	11,101 +231	+2%	+$1.05万	0.08%	268
2019 Q2	$50万	買う	10,870 +619	+6%	+$2.79万	0.08%	260
2019 Q1	$45.8万	保有する	10,251	–	–	0.09%	237
2018 Q4	$44万	売却	10,251 -8,770	-46%	-$37.5万	0.09%	222
2018 Q3	$85.8万	売却	19,021 -9,206	-33%	-$41.2万	0.18%	148
2018 Q2	$125万	売却	28,227 -2,500	-8%	-$11.2万	0.28%	105
2018 Q1	$137万	買う	+30,727	新規	+$139万	0.35%	88

AORを保有するその他のファンド

Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas $3.38億 AUM 29.36% 推定1年リターン

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas $3.43億 AUM 29.82% 推定1年リターン

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado $4.62億 AUM 13.15% 推定1年リターン

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California $5.14億 AUM 11.69% 推定1年リターン

Unique Wealth Clearwater, Florida $8.77億 AUM 13.76% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota $2.21億 AUM 10.49% 推定1年リターン

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota $9.22億 AUM 16.07% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

Dynamic Advisor SolutionsのAOR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を39%減らし、推定$79.4万分を売却しました。保有株数は17,718株となり、その価値は$121万です。このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #413 です。

Dynamic Advisor Solutionsは2018年第1四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第4四半期に$556万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する80本のファンドが、2026年第3四半期時点でAORを保有しています。

Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを17,718株保有しており、その評価額は$121万でした。
Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を11,460株売却し、売却額は推定で$79.4万でした。
2026年第3四半期に、Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第413位でした。
Dynamic Advisor Solutionsは2018年第1四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
Dynamic Advisor SolutionsのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2023年第4四半期に$556万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する80のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書に基づいています。