de Doyle Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Doyle Wealth Management Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 2,94 mi	Vender	66.775 -2.353	-3%	-US$ 115 mil	0,25%	72
2022 Q2	US$ 3,21 mi	Comprar	69.128 +1.038	+2%	+US$ 52,4 mil	0,26%	76
2022 Q1	US$ 3,78 mi	Vender	68.090 -414	-0,6%	-US$ 22,7 mil	0,27%	72
2021 Q4	US$ 4 mi	Comprar	68.504 +213	+0,3%	+US$ 12,1 mil	0,29%	70
2021 Q3	US$ 3,62 mi	Comprar	68.291 +242	+0,4%	+US$ 13,2 mil	0,29%	68
2021 Q2	US$ 3,6 mi	Comprar	68.049 +909	+1%	+US$ 47 mil	0,3%	67
2021 Q1	US$ 3,3 mi	Vender	67.140 -2.282	-3%	-US$ 109 mil	0,32%	65
2020 Q4	US$ 3,2 mi	Comprar	69.422 +29	+0%	+US$ 1,26 mil	0,33%	61
2020 Q3	US$ 2,84 mi	Vender	69.393 -1.089	-2%	-US$ 44,1 mil	0,33%	61
2020 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	70.482 -4.921	-7%	-US$ 176 mil	0,35%	56
2020 Q1	US$ 2,37 mi	Comprar	75.403 +2.513	+3%	+US$ 94,5 mil	0,38%	50
2019 Q4	US$ 2,9 mi	Comprar	72.890 +1.954	+3%	+US$ 74,5 mil	0,36%	52
2019 Q3	US$ 2,61 mi	Comprar	70.936 +5.343	+8%	+US$ 196 mil	0,36%	52
2019 Q2	US$ 2,39 mi	Comprar	65.593 +12.370	+23%	+US$ 443 mil	0,33%	52
2019 Q1	US$ 1,91 mi	Comprar	53.223 +38.079	+251%	+US$ 1,29 mi	0,28%	56
2018 Q4	US$ 468 mil	Comprar	15.144 +5.767	+62%	+US$ 193 mil	0,08%	105
2018 Q3	US$ 339 mil	Comprar	9.377 +2.496	+36%	+US$ 88,8 mil	0,05%	141
2018 Q2	US$ 234 mil	Comprar	+6.881	Nova	+US$ 232 mil	0,04%	161

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 9,4 bi 7,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Doyle Wealth Management em SPTM no T3 2022

Doyle Wealth Management reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 3,4% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 115 mil e ficando com 66.775 ações avaliadas em US$ 2,94 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Doyle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T2 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4 mi em T4 2021. 446 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Doyle Wealth Management detinha 66.775 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 2,94 mi.
Doyle Wealth Management vendeu 2.353 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 115 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,25% da carteira de Doyle Wealth Management em T3 2022, sua posição nº 72.
Doyle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Doyle Wealth Management atingiu o pico de US$ 4 mi em T4 2021.
446 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Doyle Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.