Annex Advisory Services
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de Annex Advisory Services State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Annex Advisory Services Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 21,8 mi Vender
236.954
-2.175
-0,9% -US$ 200 mil 0,36% 64
2026
Q2 		US$ 21,7 mi Vender
239.129
-1.267
-0,5% -US$ 112 mil 0,37% 66
2026
Q1 		US$ 19 mi Vender
240.396
-3.874
-2% -US$ 320 mil 0,36% 65
2025
Q4 		US$ 20,2 mi Vender
244.270
-5.714
-2% -US$ 467 mil 0,38% 63
2025
Q3 		US$ 20,2 mi Vender
249.984
-4.599
-2% -US$ 357 mil 0,43% 58
2025
Q2 		US$ 19,1 mi Vender
254.583
-10.026
-4% -US$ 696 mil 0,46% 52
2025
Q1 		US$ 18 mi Vender
264.609
-10.735
-4% -US$ 768 mil 0,51% 55
2024
Q4 		US$ 19,7 mi Vender
275.344
-7.952
-3% -US$ 572 mil 0,59% 40
2024
Q3 		US$ 19,8 mi Vender
283.296
-5.373
-2% -US$ 363 mil 0,64% 39
2024
Q2 		US$ 19,2 mi Vender
288.669
-3.618
-1% -US$ 232 mil 0,67% 35
2024
Q1 		US$ 18,8 mi Vender
292.287
-6.251
-2% -US$ 381 mil 0,67% 34
2023
Q4 		US$ 17,4 mi Vender
298.538
-8.259
-3% -US$ 451 mil 0,73% 32
2023
Q3 		US$ 16,1 mi Vender
306.797
-25.841
-8% -US$ 1,41 mi 0,97% 26
2023
Q2 		US$ 18,1 mi Vender
332.638
-19.626
-6% -US$ 1,01 mi 1,01% 18
2023
Q1 		US$ 17,8 mi Vender
352.264
-23.799
-6% -US$ 1,18 mi 0,95% 15
2022
Q4 		US$ 17,8 mi Vender
376.063
-1.298.744
-78% -US$ 61,7 mi 1% 16
2022
Q3 		US$ 73,9 mi Vender
1.674.807
-86.444
-5% -US$ 4,23 mi 4,98% 7
2022
Q2 		US$ 81,9 mi Vender
1.761.251
-147.818
-8% -US$ 7,46 mi 5,91% 4
2022
Q1 		US$ 106 mi Vender
1.909.069
-79.563
-4% -US$ 4,36 mi 7,76% 3
2021
Q4 		US$ 116 mi Vender
1.988.632
-79.397
-4% -US$ 4,49 mi 7,97% 3
2021
Q3 		US$ 110 mi Vender
2.068.029
-184.976
-8% -US$ 10,1 mi 8,96% 3
2021
Q2 		US$ 119 mi Vender
2.253.005
-182.112
-7% -US$ 9,42 mi 9,68% 2
2021
Q1 		US$ 120 mi Vender
2.435.117
-94.242
-4% -US$ 4,51 mi 11,53% 1
2020
Q4 		US$ 117 mi Vender
2.529.359
-45.057
-2% -US$ 1,96 mi 11,42% 1
2020
Q3 		US$ 105 mi Comprar
2.574.416
+13.556
+0,5% +US$ 549 mil 13,42% 1
2020
Q2 		US$ 96,7 mi Comprar
2.560.860
+132.020
+5% +US$ 4,72 mi 13,49% 1
2020
Q1 		US$ 76,4 mi Comprar
2.428.840
+43.775
+2% +US$ 1,65 mi 10,82% 1
2019
Q4 		US$ 95,1 mi Comprar
2.385.065
+256.253
+12% +US$ 9,8 mi 11,52% 1
2019
Q3 		US$ 78,2 mi Comprar
2.128.812
+129.723
+6% +US$ 4,76 mi 10,51% 1
2019
Q2 		US$ 72,9 mi Comprar
1.999.089
+146.577
+8% +US$ 5,25 mi 10,26% 2
2019
Q1 		US$ 65,2 mi Comprar
1.852.512
+292.781
+19% +US$ 9,9 mi 9,77% 2
2018
Q4 		US$ 48,2 mi Comprar
1.559.731
+764.552
+96% +US$ 25,5 mi 7,6% 3
2018
Q3 		US$ 28,8 mi Comprar
795.179
+133.756
+20% +US$ 4,76 mi 4,45% 9
2018
Q2 		US$ 22,5 mi Comprar
661.423
+187.191
+39% +US$ 6,32 mi 3,83% 9
2018
Q1 		US$ 15,6 mi Comprar
+474.232
Nova +US$ 16,1 mi 2,83% 10

Outros fundos que detêm SPTM

PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,37 bi 18,29% Retorno est. (1 ano)
MHR
Matthew Hamilton Rosenberg AUM de US$ 558 mi 12,28% Retorno est. (1 ano)
VAMG
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 538 mi 14,71% Retorno est. (1 ano)
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de US$ 696 mi 8,98% Retorno est. (1 ano)
FPFC
Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado AUM de US$ 137 mi 12,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Annex Advisory Services em SPTM no T3 2026

Annex Advisory Services reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 0,91% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 200 mil e ficando com 236.954 ações avaliadas em US$ 21,8 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 64.

Annex Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T1 2018 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 120 mi em T1 2021. 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Annex Advisory Services detinha 236.954 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 21,8 mi.
  • Annex Advisory Services vendeu 2.175 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 200 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,36% da carteira de Annex Advisory Services em T3 2026, sua posição nº 64.
  • Annex Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T1 2018 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Annex Advisory Services atingiu o pico de US$ 120 mi em T1 2021.
  • 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Annex Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.