Annex Advisory Services
icono de SPTM

de Annex Advisory Services State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Annex Advisory Services Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.8 M Vender
236,954
-2,175
-0.9% -USD 200 k 0.36% 64
2026
Q2 		USD 21.7 M Vender
239,129
-1,267
-0.5% -USD 112 k 0.37% 66
2026
Q1 		USD 19 M Vender
240,396
-3,874
-2% -USD 320 k 0.36% 65
2025
Q4 		USD 20.2 M Vender
244,270
-5,714
-2% -USD 467 k 0.38% 63
2025
Q3 		USD 20.2 M Vender
249,984
-4,599
-2% -USD 357 k 0.43% 58
2025
Q2 		USD 19.1 M Vender
254,583
-10,026
-4% -USD 696 k 0.46% 52
2025
Q1 		USD 18 M Vender
264,609
-10,735
-4% -USD 768 k 0.51% 55
2024
Q4 		USD 19.7 M Vender
275,344
-7,952
-3% -USD 572 k 0.59% 40
2024
Q3 		USD 19.8 M Vender
283,296
-5,373
-2% -USD 363 k 0.64% 39
2024
Q2 		USD 19.2 M Vender
288,669
-3,618
-1% -USD 232 k 0.67% 35
2024
Q1 		USD 18.8 M Vender
292,287
-6,251
-2% -USD 381 k 0.67% 34
2023
Q4 		USD 17.4 M Vender
298,538
-8,259
-3% -USD 451 k 0.73% 32
2023
Q3 		USD 16.1 M Vender
306,797
-25,841
-8% -USD 1.41 M 0.97% 26
2023
Q2 		USD 18.1 M Vender
332,638
-19,626
-6% -USD 1.01 M 1.01% 18
2023
Q1 		USD 17.8 M Vender
352,264
-23,799
-6% -USD 1.18 M 0.95% 15
2022
Q4 		USD 17.8 M Vender
376,063
-1,298,744
-78% -USD 61.7 M 1% 16
2022
Q3 		USD 73.9 M Vender
1,674,807
-86,444
-5% -USD 4.23 M 4.98% 7
2022
Q2 		USD 81.9 M Vender
1,761,251
-147,818
-8% -USD 7.46 M 5.91% 4
2022
Q1 		USD 106 M Vender
1,909,069
-79,563
-4% -USD 4.36 M 7.76% 3
2021
Q4 		USD 116 M Vender
1,988,632
-79,397
-4% -USD 4.49 M 7.97% 3
2021
Q3 		USD 110 M Vender
2,068,029
-184,976
-8% -USD 10.1 M 8.96% 3
2021
Q2 		USD 119 M Vender
2,253,005
-182,112
-7% -USD 9.42 M 9.68% 2
2021
Q1 		USD 120 M Vender
2,435,117
-94,242
-4% -USD 4.51 M 11.53% 1
2020
Q4 		USD 117 M Vender
2,529,359
-45,057
-2% -USD 1.96 M 11.42% 1
2020
Q3 		USD 105 M Comprar
2,574,416
+13,556
+0.5% +USD 549 k 13.42% 1
2020
Q2 		USD 96.7 M Comprar
2,560,860
+132,020
+5% +USD 4.72 M 13.49% 1
2020
Q1 		USD 76.4 M Comprar
2,428,840
+43,775
+2% +USD 1.65 M 10.82% 1
2019
Q4 		USD 95.1 M Comprar
2,385,065
+256,253
+12% +USD 9.8 M 11.52% 1
2019
Q3 		USD 78.2 M Comprar
2,128,812
+129,723
+6% +USD 4.76 M 10.51% 1
2019
Q2 		USD 72.9 M Comprar
1,999,089
+146,577
+8% +USD 5.25 M 10.26% 2
2019
Q1 		USD 65.2 M Comprar
1,852,512
+292,781
+19% +USD 9.9 M 9.77% 2
2018
Q4 		USD 48.2 M Comprar
1,559,731
+764,552
+96% +USD 25.5 M 7.6% 3
2018
Q3 		USD 28.8 M Comprar
795,179
+133,756
+20% +USD 4.76 M 4.45% 9
2018
Q2 		USD 22.5 M Comprar
661,423
+187,191
+39% +USD 6.32 M 3.83% 9
2018
Q1 		USD 15.6 M Comprar
+474,232
Nuevas +USD 16.1 M 2.83% 10

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de USD 1375 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
MHR
Matthew Hamilton Rosenberg AUM de USD 558 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
VAMG
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM de USD 538 M 14.71% Rendimiento estimado a 1 año
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de USD 696 M 8.98% Rendimiento estimado a 1 año
FPFC
Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado AUM de USD 137 M 12.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Annex Advisory Services en SPTM: resumen de T3 2026

Annex Advisory Services redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.91% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 200 k, y conservó 236,954 acciones valuadas en USD 21.8 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en SPTM en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 120 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T3 2026, Annex Advisory Services tenía 236,954 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 21.8 M.
  • Annex Advisory Services vendió 2,175 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 200 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.36% de la cartera de Annex Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 64.
  • Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Annex Advisory Services en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 120 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Annex Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.