Doyle Wealth Managementの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

Doyle Wealth Managementのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q3	$294万	売却	66,775 -2,353	-3%	-$11.5万	0.25%	72
2022 Q2	$321万	買う	69,128 +1,038	+2%	+$5.24万	0.26%	76
2022 Q1	$378万	売却	68,090 -414	-0.6%	-$2.27万	0.27%	72
2021 Q4	$400万	買う	68,504 +213	+0.3%	+$1.21万	0.29%	70
2021 Q3	$362万	買う	68,291 +242	+0.4%	+$1.32万	0.29%	68
2021 Q2	$360万	買う	68,049 +909	+1%	+$4.7万	0.3%	67
2021 Q1	$330万	売却	67,140 -2,282	-3%	-$10.9万	0.32%	65
2020 Q4	$320万	買う	69,422 +29	+0%	+$1,264	0.33%	61
2020 Q3	$284万	売却	69,393 -1,089	-2%	-$4.41万	0.33%	61
2020 Q2	$266万	売却	70,482 -4,921	-7%	-$17.6万	0.35%	56
2020 Q1	$237万	買う	75,403 +2,513	+3%	+$9.45万	0.38%	50
2019 Q4	$290万	買う	72,890 +1,954	+3%	+$7.45万	0.36%	52
2019 Q3	$261万	買う	70,936 +5,343	+8%	+$19.6万	0.36%	52
2019 Q2	$239万	買う	65,593 +12,370	+23%	+$44.3万	0.33%	52
2019 Q1	$191万	買う	53,223 +38,079	+251%	+$129万	0.28%	56
2018 Q4	$46.8万	買う	15,144 +5,767	+62%	+$19.3万	0.08%	105
2018 Q3	$33.9万	買う	9,377 +2,496	+36%	+$8.88万	0.05%	141
2018 Q2	$23.4万	買う	+6,881	新規	+$23.2万	0.04%	161

SPTMを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン

Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin $61.1億 AUM 13.75% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts $12.2億 AUM 28.54% 推定1年リターン

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska $94億 AUM 7.2% 推定1年リターン

Doyle Wealth ManagementのSPTM保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株式を3.4%減らし、推定$11.5万分を売却しました。保有株数は66,775株となり、その価値は$294万です。このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #72 です。

Doyle Wealth Managementは2018年第2四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$400万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する446本のファンドが、2022年第3四半期時点でSPTMを保有しています。

Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを66,775株保有しており、その評価額は$294万でした。
Doyle Wealth Managementは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの株式を2,353株売却し、売却額は推定で$11.5万でした。
2022年第3四半期に、Doyle Wealth Managementのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第72位でした。
Doyle Wealth Managementは2018年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
Doyle Wealth ManagementのState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2021年第4四半期に$400万でピークに達しました。
2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する446のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のDoyle Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。