Doyle Wealth Management
icono de SPTM

de Doyle Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 2.94 M Vender
66,775
-2,353
-3% -USD 115 k 0.25% 72
2022
Q2 		USD 3.21 M Comprar
69,128
+1,038
+2% +USD 52.4 k 0.26% 76
2022
Q1 		USD 3.78 M Vender
68,090
-414
-0.6% -USD 22.7 k 0.27% 72
2021
Q4 		USD 4 M Comprar
68,504
+213
+0.3% +USD 12.1 k 0.29% 70
2021
Q3 		USD 3.62 M Comprar
68,291
+242
+0.4% +USD 13.2 k 0.29% 68
2021
Q2 		USD 3.6 M Comprar
68,049
+909
+1% +USD 47 k 0.3% 67
2021
Q1 		USD 3.3 M Vender
67,140
-2,282
-3% -USD 109 k 0.32% 65
2020
Q4 		USD 3.2 M Comprar
69,422
+29
+0% +USD 1.26 k 0.33% 61
2020
Q3 		USD 2.84 M Vender
69,393
-1,089
-2% -USD 44.1 k 0.33% 61
2020
Q2 		USD 2.66 M Vender
70,482
-4,921
-7% -USD 176 k 0.35% 56
2020
Q1 		USD 2.37 M Comprar
75,403
+2,513
+3% +USD 94.5 k 0.38% 50
2019
Q4 		USD 2.9 M Comprar
72,890
+1,954
+3% +USD 74.5 k 0.36% 52
2019
Q3 		USD 2.61 M Comprar
70,936
+5,343
+8% +USD 196 k 0.36% 52
2019
Q2 		USD 2.39 M Comprar
65,593
+12,370
+23% +USD 443 k 0.33% 52
2019
Q1 		USD 1.91 M Comprar
53,223
+38,079
+251% +USD 1.29 M 0.28% 56
2018
Q4 		USD 468 k Comprar
15,144
+5,767
+62% +USD 193 k 0.08% 105
2018
Q3 		USD 339 k Comprar
9,377
+2,496
+36% +USD 88.8 k 0.05% 141
2018
Q2 		USD 234 k Comprar
+6,881
Nuevas +USD 232 k 0.04% 161

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Shepherd Financial Partners
Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en SPTM: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 3.4% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 115 k, y conservó 66,775 acciones valuadas en USD 2.94 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 446 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 66,775 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 2.94 M.
  • Doyle Wealth Management vendió 2,353 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 115 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.25% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 72.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 446 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.