Doyle Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Doyle Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	US$294萬	賣出	66,775 -2,353	-3%	-US$11.5萬	0.25%	72
2022 Q2	US$321萬	買進	69,128 +1,038	+2%	+US$5.24萬	0.26%	76
2022 Q1	US$378萬	賣出	68,090 -414	-0.6%	-US$2.27萬	0.27%	72
2021 Q4	US$400萬	買進	68,504 +213	+0.3%	+US$1.21萬	0.29%	70
2021 Q3	US$362萬	買進	68,291 +242	+0.4%	+US$1.32萬	0.29%	68
2021 Q2	US$360萬	買進	68,049 +909	+1%	+US$4.7萬	0.3%	67
2021 Q1	US$330萬	賣出	67,140 -2,282	-3%	-US$10.9萬	0.32%	65
2020 Q4	US$320萬	買進	69,422 +29	+0%	+US$1,264	0.33%	61
2020 Q3	US$284萬	賣出	69,393 -1,089	-2%	-US$4.41萬	0.33%	61
2020 Q2	US$266萬	賣出	70,482 -4,921	-7%	-US$17.6萬	0.35%	56
2020 Q1	US$237萬	買進	75,403 +2,513	+3%	+US$9.45萬	0.38%	50
2019 Q4	US$290萬	買進	72,890 +1,954	+3%	+US$7.45萬	0.36%	52
2019 Q3	US$261萬	買進	70,936 +5,343	+8%	+US$19.6萬	0.36%	52
2019 Q2	US$239萬	買進	65,593 +12,370	+23%	+US$44.3萬	0.33%	52
2019 Q1	US$191萬	買進	53,223 +38,079	+251%	+US$129萬	0.28%	56
2018 Q4	US$46.8萬	買進	15,144 +5,767	+62%	+US$19.3萬	0.08%	105
2018 Q3	US$33.9萬	買進	9,377 +2,496	+36%	+US$8.88萬	0.05%	141
2018 Q2	US$23.4萬	買進	+6,881	新	+US$23.2萬	0.04%	161

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin US$61.1億 AUM 13.75% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts US$12.2億 AUM 28.54% 1年估算報酬率

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska US$94億 AUM 7.2% 1年估算報酬率

Doyle Wealth Management的SPTM持股：2022年第3季回顧

Doyle Wealth Management在2022年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少3.4%，估計賣出價值US$11.5萬的股票，剩餘66,775股，價值US$294萬。此持倉占投資組合的0.25%，排名第72名。

Doyle Wealth Management於2018年第2季首次申報持有SPTM，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$400萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的446檔基金持有SPTM。

截至2022年第3季，Doyle Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 66,775股，價值US$294萬。
Doyle Wealth Management在2022年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共2,353股，估計金額為US$11.5萬。
在2022年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Doyle Wealth Management投資組合的0.25%，是其第 #72大持倉。
Doyle Wealth Management於2018年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
Doyle Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$400萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的446檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Doyle Wealth Management的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月15日提交。