de Downshift Financial iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Downshift Financial Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 120 mil	Manter	1.754	–	–	0,05%	106
2026 Q2	US$ 122 mil	Comprar	+1.754	Nova	+US$ 119 mil	0,05%	100

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Downshift Financial em AOR no T3 2026

Downshift Financial manteve inalterada sua posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) no T3 2026, com 1.754 ações avaliadas em US$ 120 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em AOR no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 122 mil em T2 2026. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Downshift Financial detinha 1.754 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 120 mil.
Downshift Financial manteve inalterado o número de ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,05% da carteira de Downshift Financial em T3 2026, sua posição nº 106.
Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Downshift Financial atingiu o pico de US$ 122 mil em T2 2026.
80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.