de Downshift Financial iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 120 k	Mantener	1,754	–	–	0.05%	106
2026 Q2	USD 122 k	Comprar	+1,754	Nuevas	+USD 119 k	0.05%	100

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en AOR: resumen de T3 2026

Downshift Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T3 2026, con 1,754 acciones por un valor de USD 120 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en AOR en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 122 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 1,754 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 120 k.
Downshift Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.05% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 106.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Downshift Financial en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 122 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.