de Cornerstone Planning Group WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-268	Encerrada	-US$ 11 mil	–	545
2026 Q2	US$ 11 mil	Manter	268	–	–	﹤0,01%	866
2026 Q1	US$ 10,3 mil	Vender	268 -136	-34%	-US$ 4,9 mil	﹤0,01%	882
2025 Q4	US$ 14,2 mil	Comprar	404 +365	+936%	+US$ 12,2 mil	﹤0,01%	689
2025 Q3	US$ 3,45 mil	Vender	39 -460	-92%	-US$ 15,3 mil	﹤0,01%	1040
2025 Q2	US$ 15,9 mil	Comprar	499 +4	+0,8%	+US$ 123	﹤0,01%	463
2025 Q1	US$ 14,8 mil	Vender	495 -72	-13%	-US$ 2,42 mil	﹤0,01%	469
2024 Q4	US$ 19,8 mil	Comprar	567 +5	+0,9%	+US$ 177	﹤0,01%	312
2024 Q3	US$ 19,3 mil	Comprar	562 +3	+0,5%	+US$ 100	0,01%	302
2024 Q2	US$ 17,8 mil	Vender	559 -37	-6%	-US$ 1,16 mil	0,01%	335
2024 Q1	US$ 18,8 mil	Vender	596 -1.001	-63%	-US$ 31,3 mil	0,01%	303
2023 Q4	US$ 51,4 mil	Vender	1.597 -3.871	-71%	-US$ 112 mil	0,02%	181
2023 Q3	US$ 154 mil	Vender	5.468 -7.306	-57%	-US$ 214 mil	0,06%	89
2023 Q2	US$ 368 mil	Comprar	+12.774	Nova	+US$ 356 mil	0,15%	62
2022 Q4	US$ 383 mil	Comprar	+12.908	Nova	+US$ 371 mil	0,16%	71

Outros fundos que detêm DES

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

AIM

Allen Investment Management New York AUM de US$ 8,84 bi 20,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM de US$ 172 mi 22,05% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em DES no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) no T3 2026, vendendo 268 ações — uma venda estimada em US$ 11 mil.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em DES pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 383 mil em T4 2022. 227 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 268 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 11 mil.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 383 mil em T4 2022.
227 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.