Cornerstone Planning Group의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 주식 보유 내역

Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 DES 주식 상세 정보 DES 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-268	청산됨	-US$1.1만	–	545
2026 Q2	US$1.1만	보유	268	–	–	﹤0.01%	866
2026 Q1	US$1.03만	매도	268 -136	-34%	-US$4.9천	﹤0.01%	882
2025 Q4	US$1.42만	매수	404 +365	+936%	+US$1.22만	﹤0.01%	689
2025 Q3	US$3.45천	매도	39 -460	-92%	-US$1.53만	﹤0.01%	1040
2025 Q2	US$1.59만	매수	499 +4	+0.8%	+US$123	﹤0.01%	463
2025 Q1	US$1.48만	매도	495 -72	-13%	-US$2.42천	﹤0.01%	469
2024 Q4	US$1.98만	매수	567 +5	+0.9%	+US$177	﹤0.01%	312
2024 Q3	US$1.93만	매수	562 +3	+0.5%	+US$100	0.01%	302
2024 Q2	US$1.78만	매도	559 -37	-6%	-US$1.16천	0.01%	335
2024 Q1	US$1.88만	매도	596 -1,001	-63%	-US$3.13만	0.01%	303
2023 Q4	US$5.14만	매도	1,597 -3,871	-71%	-US$11.2만	0.02%	181
2023 Q3	US$15.4만	매도	5,468 -7,306	-57%	-US$21.4만	0.06%	89
2023 Q2	US$36.8만	매수	+12,774	신규	+US$35.6만	0.15%	62
2022 Q4	US$38.3만	매수	+12,908	신규	+US$37.1만	0.16%	71

DES 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM US$1.72억 22.05% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM US$2.55억 3.23% 1년 추정 수익률

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM US$1.94억 19.76% 1년 추정 수익률

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM US$1.12억 8.37% 1년 추정 수익률

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$73.8억 22.9% 1년 추정 수익률

Parcion Private Wealth Bellevue, Washington AUM US$18.5억 22.28% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.38% 1년 추정 수익률

Cornerstone Planning Group의 DES 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) 주식을 전량 매도해 268주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.1만 규모로 추정돼요.

Cornerstone Planning Group의 경우, 2022년 4분기에 DES 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$38.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 133개가 2026년 3분기 기준으로 DES 주식을 보유하고 있어요.

Cornerstone Planning Group 측은 분기 중 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Cornerstone Planning Group 측이 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 268주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.1만 규모예요.
Cornerstone Planning Group의 경우, 2022년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
Cornerstone Planning Group의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2022년 4분기에 US$38.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 133개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.