Cornerstone Planning Groups WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-268	Geschlossen	-10.981 $	–	545
2026 Q2	10.981 $	Halten	268	–	–	﹤0,01 %	866
2026 Q1	10.336 $	Verkaufen	268 -136	-34 %	-4.903 $	﹤0,01 %	882
2025 Q4	14.228 $	Kaufen	404 +365	+936 %	+12.193 $	﹤0,01 %	689
2025 Q3	3.453 $	Verkaufen	39 -460	-92 %	-15.280 $	﹤0,01 %	1040
2025 Q2	15.939 $	Kaufen	499 +4	+0,8 %	+123 $	﹤0,01 %	463
2025 Q1	14.815 $	Verkaufen	495 -72	-13 %	-2.422 $	﹤0,01 %	469
2024 Q4	19.839 $	Kaufen	567 +5	+0,9 %	+177 $	﹤0,01 %	312
2024 Q3	19.296 $	Kaufen	562 +3	+0,5 %	+100 $	0,01 %	302
2024 Q2	17.765 $	Verkaufen	559 -37	-6 %	-1.163 $	0,01 %	335
2024 Q1	18.783 $	Verkaufen	596 -1.001	-63 %	-31.316 $	0,01 %	303
2023 Q4	51.375 $	Verkaufen	1.597 -3.871	-71 %	-112.422 $	0,02 %	181
2023 Q3	154.198 $	Verkaufen	5.468 -7.306	-57 %	-214.459 $	0,06 %	89
2023 Q2	367.763 $	Kaufen	+12.774	Neu	+356.089 $	0,15 %	62
2022 Q4	383.368 $	Kaufen	+12.908	Neu	+370.738 $	0,16 %	71

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 172 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

DES-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 268 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.981 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DES und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 383.368 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 268 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.981 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2022 mit 383.368 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .