de Cornerstone Planning Group WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-268	Cerradas	-USD 11 k	–	545
2026 Q2	USD 11 k	Mantener	268	–	–	﹤0.01%	866
2026 Q1	USD 10.3 k	Vender	268 -136	-34%	-USD 4.9 k	﹤0.01%	882
2025 Q4	USD 14.2 k	Comprar	404 +365	+936%	+USD 12.2 k	﹤0.01%	689
2025 Q3	USD 3.45 k	Vender	39 -460	-92%	-USD 15.3 k	﹤0.01%	1040
2025 Q2	USD 15.9 k	Comprar	499 +4	+0.8%	+USD 123	﹤0.01%	463
2025 Q1	USD 14.8 k	Vender	495 -72	-13%	-USD 2.42 k	﹤0.01%	469
2024 Q4	USD 19.8 k	Comprar	567 +5	+0.9%	+USD 177	﹤0.01%	312
2024 Q3	USD 19.3 k	Comprar	562 +3	+0.5%	+USD 100	0.01%	302
2024 Q2	USD 17.8 k	Vender	559 -37	-6%	-USD 1.16 k	0.01%	335
2024 Q1	USD 18.8 k	Vender	596 -1,001	-63%	-USD 31.3 k	0.01%	303
2023 Q4	USD 51.4 k	Vender	1,597 -3,871	-71%	-USD 112 k	0.02%	181
2023 Q3	USD 154 k	Vender	5,468 -7,306	-57%	-USD 214 k	0.06%	89
2023 Q2	USD 368 k	Comprar	+12,774	Nuevas	+USD 356 k	0.15%	62
2022 Q4	USD 383 k	Comprar	+12,908	Nuevas	+USD 371 k	0.16%	71

Otros fondos que tienen DES en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

AIM

Allen Investment Management New York AUM de USD 8842 M 20.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM de USD 172 M 22.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en DES: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T3 2026, liquidando una posición de 268 acciones por un valor estimado de USD 11 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en DES en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 383 k en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 233 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 268 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 11 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 383 k en T4 2022.
Al cierre de T3 2026, 233 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.