de Circle Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 35,6 mi	Manter	117.586	–	–	0,45%	18
2026 Q1	US$ 30,8 mi	Comprar	117.586 +30.000	+34%	+US$ 8,12 mi	0,44%	17
2025 Q4	US$ 22,6 mi	Comprar	87.586 +48.700	+125%	+US$ 12,5 mi	0,35%	25
2025 Q3	US$ 9,9 mi	Manter	38.886	–	–	0,19%	35
2025 Q2	US$ 9,22 mi	Vender	38.886 -1.230	-3%	-US$ 274 mil	0,2%	35
2025 Q1	US$ 8,9 mi	Vender	40.116 -555	-1%	-US$ 133 mil	0,2%	31
2024 Q4	US$ 9,8 mi	Manter	40.671	–	–	0,21%	32
2024 Q3	US$ 9,6 mi	Manter	40.671	–	–	0,21%	31
2024 Q2	US$ 8,87 mi	Manter	40.671	–	–	0,2%	32
2024 Q1	US$ 9,3 mi	Vender	40.671 -18.237	-31%	-US$ 3,92 mi	0,23%	31
2023 Q4	US$ 12,6 mi	Vender	58.908 -169.212	-74%	-US$ 32,6 mi	0,32%	24
2023 Q3	US$ 43,1 mi	Comprar	228.120 +222.388	+3.880%	+US$ 44,3 mi	1,07%	14
2023 Q2	US$ 1,14 mi	Manter	5.732	–	–	0,15%	48
2023 Q1	US$ 1,09 mi	Manter	5.732	–	–	0,16%	48
2022 Q4	US$ 1,05 mi	Manter	5.732	–	–	0,16%	50
2022 Q3	US$ 980 mil	Manter	5.732	–	–	0,16%	52
2022 Q2	US$ 1,01 mi	Manter	5.732	–	–	0,16%	52
2022 Q1	US$ 1,22 mi	Manter	5.732	–	–	0,16%	59
2021 Q4	US$ 1,3 mi	Manter	5.732	–	–	0,17%	57
2021 Q3	US$ 1,25 mi	Manter	5.732	–	–	0,18%	56
2021 Q2	US$ 1,29 mi	Manter	5.732	–	–	0,19%	61
2021 Q1	US$ 1,23 mi	Manter	5.732	–	–	0,2%	53
2020 Q4	US$ 1,12 mi	Manter	5.732	–	–	0,16%	77
2020 Q3	US$ 882 mil	Manter	5.732	–	–	0,15%	73
2020 Q2	US$ 835 mil	Manter	5.732	–	–	0,15%	73
2020 Q1	US$ 662 mil	Comprar	+5.732	Nova	+US$ 861 mil	0,13%	84

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em VB no T2 2026

Circle Wealth Management manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026, com 117.586 ações avaliadas em US$ 35,6 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 43,1 mi em T3 2023. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 117.586 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 35,6 mi.
Circle Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,45% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 18.
Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 43,1 mi em T3 2023.
2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.