de Circle Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 35.6 M	Mantener	117,586	–	–	0.45%	18
2026 Q1	USD 30.8 M	Comprar	117,586 +30,000	+34%	+USD 8.12 M	0.44%	17
2025 Q4	USD 22.6 M	Comprar	87,586 +48,700	+125%	+USD 12.5 M	0.35%	25
2025 Q3	USD 9.9 M	Mantener	38,886	–	–	0.19%	35
2025 Q2	USD 9.22 M	Vender	38,886 -1,230	-3%	-USD 274 k	0.2%	35
2025 Q1	USD 8.9 M	Vender	40,116 -555	-1%	-USD 133 k	0.2%	31
2024 Q4	USD 9.8 M	Mantener	40,671	–	–	0.21%	32
2024 Q3	USD 9.6 M	Mantener	40,671	–	–	0.21%	31
2024 Q2	USD 8.87 M	Mantener	40,671	–	–	0.2%	32
2024 Q1	USD 9.3 M	Vender	40,671 -18,237	-31%	-USD 3.92 M	0.23%	31
2023 Q4	USD 12.6 M	Vender	58,908 -169,212	-74%	-USD 32.6 M	0.32%	24
2023 Q3	USD 43.1 M	Comprar	228,120 +222,388	+3,880%	+USD 44.3 M	1.07%	14
2023 Q2	USD 1.14 M	Mantener	5,732	–	–	0.15%	48
2023 Q1	USD 1.09 M	Mantener	5,732	–	–	0.16%	48
2022 Q4	USD 1.05 M	Mantener	5,732	–	–	0.16%	50
2022 Q3	USD 980 k	Mantener	5,732	–	–	0.16%	52
2022 Q2	USD 1.01 M	Mantener	5,732	–	–	0.16%	52
2022 Q1	USD 1.22 M	Mantener	5,732	–	–	0.16%	59
2021 Q4	USD 1.3 M	Mantener	5,732	–	–	0.17%	57
2021 Q3	USD 1.25 M	Mantener	5,732	–	–	0.18%	56
2021 Q2	USD 1.29 M	Mantener	5,732	–	–	0.19%	61
2021 Q1	USD 1.23 M	Mantener	5,732	–	–	0.2%	53
2020 Q4	USD 1.12 M	Mantener	5,732	–	–	0.16%	77
2020 Q3	USD 882 k	Mantener	5,732	–	–	0.15%	73
2020 Q2	USD 835 k	Mantener	5,732	–	–	0.15%	73
2020 Q1	USD 662 k	Comprar	+5,732	Nuevas	+USD 861 k	0.13%	84

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, con 117,586 acciones por un valor de USD 35.6 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.1 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 117,586 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 35.6 M.
Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.45% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 18.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
La posición de Circle Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 43.1 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.