Circle Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Circle Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$3564만	보유	117,586	–	–	0.45%	18
2026 Q1	US$3080만	매수	117,586 +30,000	+34%	+US$812만	0.44%	17
2025 Q4	US$2259만	매수	87,586 +48,700	+125%	+US$1248만	0.35%	25
2025 Q3	US$989만	보유	38,886	–	–	0.19%	35
2025 Q2	US$922만	매도	38,886 -1,230	-3%	-US$27.4만	0.2%	35
2025 Q1	US$890만	매도	40,116 -555	-1%	-US$13.3만	0.2%	31
2024 Q4	US$977만	보유	40,671	–	–	0.21%	32
2024 Q3	US$965만	보유	40,671	–	–	0.21%	31
2024 Q2	US$887만	보유	40,671	–	–	0.2%	32
2024 Q1	US$930만	매도	40,671 -18,237	-31%	-US$392만	0.23%	31
2023 Q4	US$1257만	매도	58,908 -169,212	-74%	-US$3260만	0.32%	24
2023 Q3	US$4313만	매수	228,120 +222,388	+3,880%	+US$4431만	1.07%	14
2023 Q2	US$114만	보유	5,732	–	–	0.15%	48
2023 Q1	US$109만	보유	5,732	–	–	0.16%	48
2022 Q4	US$105만	보유	5,732	–	–	0.16%	50
2022 Q3	US$98만	보유	5,732	–	–	0.16%	52
2022 Q2	US$101만	보유	5,732	–	–	0.16%	52
2022 Q1	US$122만	보유	5,732	–	–	0.16%	59
2021 Q4	US$130만	보유	5,732	–	–	0.17%	57
2021 Q3	US$125만	보유	5,732	–	–	0.18%	56
2021 Q2	US$129만	보유	5,732	–	–	0.19%	61
2021 Q1	US$123만	보유	5,732	–	–	0.2%	53
2020 Q4	US$112만	보유	5,732	–	–	0.16%	77
2020 Q3	US$88.2만	보유	5,732	–	–	0.15%	73
2020 Q2	US$83.5만	보유	5,732	–	–	0.15%	73
2020 Q1	US$66.2만	매수	+5,732	신규	+US$86.1만	0.13%	84

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Circle Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 117,586주로 유지했으며, 평가액은 US$3564만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #18예요.

Circle Wealth Management는 2020년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$4313만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Circle Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3564만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 117,586주를 보유했어요.
Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Circle Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
Circle Wealth Management는 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Circle Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$4313만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.