de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 14,6 mi	Comprar	51.237 +936	+2%	+US$ 279 mil	2,75%	7
2026 Q2	US$ 15,2 mi	Comprar	50.301 +2.249	+5%	+US$ 645 mil	2,87%	7
2026 Q1	US$ 12,6 mi	Comprar	48.052 +431	+0,9%	+US$ 117 mil	2,66%	9
2025 Q4	US$ 12,3 mi	Comprar	47.621 +1.992	+4%	+US$ 510 mil	2,59%	11
2025 Q3	US$ 11,6 mi	Comprar	45.629 +1.719	+4%	+US$ 426 mil	2,55%	11
2025 Q2	US$ 10,4 mi	Comprar	43.910 +1.211	+3%	+US$ 270 mil	2,42%	12
2025 Q1	US$ 9,47 mi	Comprar	42.699 +1.058	+3%	+US$ 253 mil	2,28%	12
2024 Q4	US$ 10 mi	Vender	41.641 -69	-0,2%	-US$ 17 mil	2,48%	12
2024 Q3	US$ 9,9 mi	Vender	41.710 -135	-0,3%	-US$ 30,7 mil	2,35%	12
2024 Q2	US$ 9,12 mi	Comprar	41.845 +1.059	+3%	+US$ 233 mil	2,29%	13
2024 Q1	US$ 9,32 mi	Comprar	40.786 +1.821	+5%	+US$ 392 mil	2,34%	12
2023 Q4	US$ 8,31 mi	Comprar	38.965 +2.158	+6%	+US$ 416 mil	2,22%	14
2023 Q3	US$ 6,96 mi	Comprar	36.807 +2.107	+6%	+US$ 420 mil	2,04%	16
2023 Q2	US$ 6,9 mi	Comprar	+34.700	Nova	+US$ 6,56 mi	2,01%	17

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em VB no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 279 mil em ações e elevando a posição para 51.237 ações, avaliadas em US$ 14,6 mi. A posição representa 2,75% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,2 mi em T2 2026. 480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 51.237 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 14,6 mi.
Cherry Tree Wealth Management comprou 936 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 279 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 2,75% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 7.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 15,2 mi em T2 2026.
480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.