de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.6 M	Comprar	51,237 +936	+2%	+USD 279 k	2.75%	7
2026 Q2	USD 15.2 M	Comprar	50,301 +2,249	+5%	+USD 645 k	2.87%	7
2026 Q1	USD 12.6 M	Comprar	48,052 +431	+0.9%	+USD 117 k	2.66%	9
2025 Q4	USD 12.3 M	Comprar	47,621 +1,992	+4%	+USD 510 k	2.59%	11
2025 Q3	USD 11.6 M	Comprar	45,629 +1,719	+4%	+USD 426 k	2.55%	11
2025 Q2	USD 10.4 M	Comprar	43,910 +1,211	+3%	+USD 270 k	2.42%	12
2025 Q1	USD 9.47 M	Comprar	42,699 +1,058	+3%	+USD 253 k	2.28%	12
2024 Q4	USD 10 M	Vender	41,641 -69	-0.2%	-USD 17 k	2.48%	12
2024 Q3	USD 9.9 M	Vender	41,710 -135	-0.3%	-USD 30.7 k	2.35%	12
2024 Q2	USD 9.12 M	Comprar	41,845 +1,059	+3%	+USD 233 k	2.29%	13
2024 Q1	USD 9.32 M	Comprar	40,786 +1,821	+5%	+USD 392 k	2.34%	12
2023 Q4	USD 8.31 M	Comprar	38,965 +2,158	+6%	+USD 416 k	2.22%	14
2023 Q3	USD 6.96 M	Comprar	36,807 +2,107	+6%	+USD 420 k	2.04%	16
2023 Q2	USD 6.9 M	Comprar	+34,700	Nuevas	+USD 6.56 M	2.01%	17

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 279 k y elevar la posición a 51,237 acciones con un valor de USD 14.6 M. La posición representa 2.75% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 51,237 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 14.6 M.
Cherry Tree Wealth Management compró 936 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 279 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.75% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 7.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.