Cherry Tree Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	51.237 +936	+2 %	+278.719 $	2,75 %	7
2026 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	50.301 +2.249	+5 %	+644.532 $	2,87 %	7
2026 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	48.052 +431	+0,9 %	+116.637 $	2,66 %	9
2025 Q4	12,3 Mio. $	Kaufen	47.621 +1.992	+4 %	+510.326 $	2,59 %	11
2025 Q3	11,6 Mio. $	Kaufen	45.629 +1.719	+4 %	+426.321 $	2,55 %	11
2025 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	43.910 +1.211	+3 %	+270.164 $	2,42 %	12
2025 Q1	9,47 Mio. $	Kaufen	42.699 +1.058	+3 %	+252.664 $	2,28 %	12
2024 Q4	10 Mio. $	Verkaufen	41.641 -69	-0,2 %	-16.978 $	2,48 %	12
2024 Q3	9,9 Mio. $	Verkaufen	41.710 -135	-0,3 %	-30.675 $	2,35 %	12
2024 Q2	9,12 Mio. $	Kaufen	41.845 +1.059	+3 %	+232.556 $	2,29 %	13
2024 Q1	9,32 Mio. $	Kaufen	40.786 +1.821	+5 %	+391.708 $	2,34 %	12
2023 Q4	8,31 Mio. $	Kaufen	38.965 +2.158	+6 %	+415.794 $	2,22 %	14
2023 Q3	6,96 Mio. $	Kaufen	36.807 +2.107	+6 %	+419.797 $	2,04 %	16
2023 Q2	6,9 Mio. $	Kaufen	+34.700	Neu	+6,56 Mio. $	2,01 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 278.719 $ und erhöhte die Position damit auf 51.237 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 2,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 51.237 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 936 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 278.719 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,75 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .