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Cherry Tree Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1458만 매수
51,237
+936
+2% +US$27.9만 2.75% 7
2026
Q2 		US$1525만 매수
50,301
+2,249
+5% +US$64.5만 2.87% 7
2026
Q1 		US$1259만 매수
48,052
+431
+0.9% +US$11.7만 2.66% 9
2025
Q4 		US$1228만 매수
47,621
+1,992
+4% +US$51만 2.59% 11
2025
Q3 		US$1160만 매수
45,629
+1,719
+4% +US$42.6만 2.55% 11
2025
Q2 		US$1041만 매수
43,910
+1,211
+3% +US$27만 2.42% 12
2025
Q1 		US$947만 매수
42,699
+1,058
+3% +US$25.3만 2.28% 12
2024
Q4 		US$1001만 매도
41,641
-69
-0.2% -US$1.7만 2.48% 12
2024
Q3 		US$989만 매도
41,710
-135
-0.3% -US$3.07만 2.35% 12
2024
Q2 		US$912만 매수
41,845
+1,059
+3% +US$23.3만 2.29% 13
2024
Q1 		US$932만 매수
40,786
+1,821
+5% +US$39.2만 2.34% 12
2023
Q4 		US$831만 매수
38,965
+2,158
+6% +US$41.6만 2.22% 14
2023
Q3 		US$696만 매수
36,807
+2,107
+6% +US$42만 2.04% 16
2023
Q2 		US$690만 매수
+34,700
신규 +US$656만 2.01% 17

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$27.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 51,237주로 늘렸으며 평가액은 US$1458만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.75%이고, 순위는 #7예요.

Cherry Tree Wealth Management는 2023년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1525만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Cherry Tree Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1458만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 51,237주를 보유했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 936주를 매수했어요. 추정 금액은 US$27.9만예요.
  • 2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.75%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Cherry Tree Wealth Management는 2023년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1525만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.