Cherry Tree Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Cherry Tree Wealth ManagementのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Cherry Tree Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を1.9%増やしました。推定$27.9万相当を買い増し、保有株数は合計51,237株、評価額は$1458万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.75% を占め、順位は #7 です。

Cherry Tree Wealth Managementは2023年第2四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1525万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する480本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

• Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを51,237株保有しており、その評価額は$1458万でした。
• Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを936株購入しました。推定購入額は$27.9万です。
• 2026年第3四半期に、Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は2.75%で、保有銘柄の中で第7位でした。
• Cherry Tree Wealth Managementは2023年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
• Cherry Tree Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$1525万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する480のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。