de Cherry Tree Wealth Management JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 669 mil	Vender	11.905 -23.511	-66%	-US$ 1,34 mi	0,13%	84
2026 Q2	US$ 2 mi	Vender	35.416 -6.443	-15%	-US$ 364 mil	0,38%	55
2026 Q1	US$ 2,37 mi	Vender	41.859 -7.205	-15%	-US$ 419 mil	0,5%	46
2025 Q4	US$ 2,81 mi	Vender	49.064 -10	-0%	-US$ 571	0,59%	45
2025 Q3	US$ 2,8 mi	Vender	49.074 -122	-0,2%	-US$ 6,93 mil	0,62%	45
2025 Q2	US$ 2,8 mi	Comprar	49.196 +597	+1%	+US$ 33,1 mil	0,65%	42
2025 Q1	US$ 2,78 mi	Comprar	48.599 +17.119	+54%	+US$ 997 mil	0,67%	39
2024 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	31.480 -1.161	-4%	-US$ 68,9 mil	0,45%	47
2024 Q3	US$ 1,94 mi	Comprar	32.641 +6	+0%	+US$ 345	0,46%	48
2024 Q2	US$ 1,85 mi	Comprar	32.635 +1.222	+4%	+US$ 69,1 mil	0,46%	48
2024 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	31.413 +38	+0,1%	+US$ 2,14 mil	0,46%	48
2023 Q4	US$ 1,72 mi	Comprar	31.375 +2.890	+10%	+US$ 156 mil	0,46%	46
2023 Q3	US$ 1,53 mi	Comprar	28.485 +14.102	+98%	+US$ 777 mil	0,45%	41
2023 Q2	US$ 796 mil	Comprar	+14.383	Nova	+US$ 785 mil	0,23%	63

Outros fundos que detêm JEPI

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de US$ 1,39 bi 15,59% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de US$ 986 mi 11,51% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Sterling Investment Counsel Buffalo, New York AUM de US$ 437 mi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em JEPI no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 66% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,34 mi e ficando com 11.905 ações avaliadas em US$ 669 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T4 2025. 451 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 11.905 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 669 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 23.511 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,34 mi.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,13% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 84.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T4 2025.
451 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.