Cherry Tree Wealth Managementの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$66.9万	売却	11,905 -23,511	-66%	-$134万	0.13%	84
2026 Q2	$200万	売却	35,416 -6,443	-15%	-$36.4万	0.38%	55
2026 Q1	$237万	売却	41,859 -7,205	-15%	-$41.9万	0.5%	46
2025 Q4	$281万	売却	49,064 -10	-0%	-$571	0.59%	45
2025 Q3	$280万	売却	49,074 -122	-0.2%	-$6,928	0.62%	45
2025 Q2	$280万	買う	49,196 +597	+1%	+$3.31万	0.65%	42
2025 Q1	$278万	買う	48,599 +17,119	+54%	+$100万	0.67%	39
2024 Q4	$181万	売却	31,480 -1,161	-4%	-$6.89万	0.45%	47
2024 Q3	$194万	買う	32,641 +6	+0%	+$345	0.46%	48
2024 Q2	$185万	買う	32,635 +1,222	+4%	+$6.91万	0.46%	48
2024 Q1	$182万	買う	31,413 +38	+0.1%	+$2,141	0.46%	48
2023 Q4	$172万	買う	31,375 +2,890	+10%	+$15.6万	0.46%	46
2023 Q3	$153万	買う	28,485 +14,102	+98%	+$77.7万	0.45%	41
2023 Q2	$79.6万	買う	+14,383	新規	+$78.5万	0.23%	63

JEPIを保有するその他のファンド

Hamilton Capital Columbus, Ohio $17.8億 AUM 13.07% 推定1年リターン

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio $13.9億 AUM 15.59% 推定1年リターン

Pinnacle Associates New York $89.2億 AUM 43.91% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan $9.9億 AUM 11.51% 推定1年リターン

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois $101億 AUM 17.94% 推定1年リターン

Sterling Investment Counsel Buffalo, New York $4.37億 AUM 21.05% 推定1年リターン

Davenport & Co Richmond, Virginia $199億 AUM 12.67% 推定1年リターン

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas $102億 AUM 17.74% 推定1年リターン

Cherry Tree Wealth ManagementのJEPI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株式を66%減らし、推定$134万分を売却しました。保有株数は11,905株となり、その価値は$66.9万です。このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #84 です。

Cherry Tree Wealth Managementは2023年第2四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第4四半期に$281万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する453本のファンドが、2026年第3四半期時点でJEPIを保有しています。

Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを11,905株保有しており、その評価額は$66.9万でした。
Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの株式を23,511株売却し、売却額は推定で$134万でした。
2026年第3四半期に、Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第84位でした。
Cherry Tree Wealth Managementは2023年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Cherry Tree Wealth ManagementのJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額は、2025年第4四半期に$281万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する453のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。