Cherry Tree Wealth Management의 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 JEPI 주식 상세 정보 JEPI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$66.9만	매도	11,905 -23,511	-66%	-US$134만	0.13%	84
2026 Q2	US$200만	매도	35,416 -6,443	-15%	-US$36.4만	0.38%	55
2026 Q1	US$237만	매도	41,859 -7,205	-15%	-US$41.9만	0.5%	46
2025 Q4	US$281만	매도	49,064 -10	-0%	-US$571	0.59%	45
2025 Q3	US$280만	매도	49,074 -122	-0.2%	-US$6.93천	0.62%	45
2025 Q2	US$280만	매수	49,196 +597	+1%	+US$3.31만	0.65%	42
2025 Q1	US$278만	매수	48,599 +17,119	+54%	+US$100만	0.67%	39
2024 Q4	US$181만	매도	31,480 -1,161	-4%	-US$6.89만	0.45%	47
2024 Q3	US$194만	매수	32,641 +6	+0%	+US$345	0.46%	48
2024 Q2	US$185만	매수	32,635 +1,222	+4%	+US$6.91만	0.46%	48
2024 Q1	US$182만	매수	31,413 +38	+0.1%	+US$2.14천	0.46%	48
2023 Q4	US$172만	매수	31,375 +2,890	+10%	+US$15.6만	0.46%	46
2023 Q3	US$153만	매수	28,485 +14,102	+98%	+US$77.7만	0.45%	41
2023 Q2	US$79.6만	매수	+14,383	신규	+US$78.5만	0.23%	63

JEPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM US$13.9억 15.59% 1년 추정 수익률

Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM US$9.9억 11.51% 1년 추정 수익률

Sterling Investment Counsel Buffalo, New York AUM US$4.37억 21.05% 1년 추정 수익률

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.67억 15.8% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 JEPI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 지분을 66% 줄였어요. 약 US$134만 규모를 매도해, 현재 US$66.9만 상당의 11,905주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #84예요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 JEPI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$281만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 371개가 2026년 3분기 기준으로 JEPI 주식을 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$66.9만 상당의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 11,905주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management 측이 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 23,511주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$134만 규모예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Equity Premium Income ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #84위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$281만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 371개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.