de Cherry Tree Wealth Management JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 669 k	Vender	11,905 -23,511	-66%	-USD 1.34 M	0.13%	84
2026 Q2	USD 2 M	Vender	35,416 -6,443	-15%	-USD 364 k	0.38%	55
2026 Q1	USD 2.37 M	Vender	41,859 -7,205	-15%	-USD 419 k	0.5%	46
2025 Q4	USD 2.81 M	Vender	49,064 -10	-0%	-USD 571	0.59%	45
2025 Q3	USD 2.8 M	Vender	49,074 -122	-0.2%	-USD 6.93 k	0.62%	45
2025 Q2	USD 2.8 M	Comprar	49,196 +597	+1%	+USD 33.1 k	0.65%	42
2025 Q1	USD 2.78 M	Comprar	48,599 +17,119	+54%	+USD 997 k	0.67%	39
2024 Q4	USD 1.81 M	Vender	31,480 -1,161	-4%	-USD 68.9 k	0.45%	47
2024 Q3	USD 1.94 M	Comprar	32,641 +6	+0%	+USD 345	0.46%	48
2024 Q2	USD 1.85 M	Comprar	32,635 +1,222	+4%	+USD 69.1 k	0.46%	48
2024 Q1	USD 1.82 M	Comprar	31,413 +38	+0.1%	+USD 2.14 k	0.46%	48
2023 Q4	USD 1.72 M	Comprar	31,375 +2,890	+10%	+USD 156 k	0.46%	46
2023 Q3	USD 1.53 M	Comprar	28,485 +14,102	+98%	+USD 777 k	0.45%	41
2023 Q2	USD 796 k	Comprar	+14,383	Nuevas	+USD 785 k	0.23%	63

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de USD 986 M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Sterling Investment Counsel Buffalo, New York AUM de USD 437 M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en JEPI: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 66% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.34 M, y conservó 11,905 acciones valuadas en USD 669 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 11,905 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 669 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 23,511 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.34 M.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.13% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 84.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.