de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDW Atividade dos fundos em IBDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	52.584 -1.928	-4%	-US$ 39,6 mil	0,2%	76
2026 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	54.512 +193	+0,4%	+US$ 4,03 mil	0,21%	70
2026 Q1	US$ 1,14 mi	Comprar	54.319 +1.583	+3%	+US$ 33,4 mil	0,24%	67
2025 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	52.736 +2.461	+5%	+US$ 52,2 mil	0,24%	69
2025 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	50.275 +556	+1%	+US$ 11,7 mil	0,23%	69
2025 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	49.719 +3.475	+8%	+US$ 71,8 mil	0,24%	68
2025 Q1	US$ 960 mil	Comprar	46.244 +4.759	+11%	+US$ 97,7 mil	0,23%	71
2024 Q4	US$ 844 mil	Comprar	41.485 +4.996	+14%	+US$ 103 mil	0,21%	73
2024 Q3	US$ 774 mil	Comprar	36.489 +11.395	+45%	+US$ 238 mil	0,18%	77
2024 Q2	US$ 509 mil	Comprar	25.094 +11.451	+84%	+US$ 231 mil	0,13%	86
2024 Q1	US$ 280 mil	Comprar	13.643 +13.258	+3.444%	+US$ 271 mil	0,07%	138
2023 Q4	US$ 8 mil	Comprar	+385	Nova	+US$ 7,58 mil	﹤0,01%	384

Outros fundos que detêm IBDW

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de US$ 170 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM de US$ 289 mi 14,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDW no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) em 3,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 39,6 mil e ficando com 52.584 ações avaliadas em US$ 1,05 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDW no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,14 mi em T1 2026. 67 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 52.584 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF, no valor de US$ 1,05 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 1.928 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 39,6 mil.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representou 0,2% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 76.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,14 mi em T1 2026.
67 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.