Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDW Fondsaktivität für IBDW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	52.584 -1.928	-4 %	-39.577 $	0,2 %	76
2026 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	54.512 +193	+0,4 %	+4.027 $	0,21 %	70
2026 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	54.319 +1.583	+3 %	+33.432 $	0,24 %	67
2025 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	52.736 +2.461	+5 %	+52.156 $	0,24 %	69
2025 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	50.275 +556	+1 %	+11.710 $	0,23 %	69
2025 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	49.719 +3.475	+8 %	+71.765 $	0,24 %	68
2025 Q1	959.560 $	Kaufen	46.244 +4.759	+11 %	+97.661 $	0,23 %	71
2024 Q4	844.217 $	Kaufen	41.485 +4.996	+14 %	+103.310 $	0,21 %	73
2024 Q3	774.306 $	Kaufen	36.489 +11.395	+45 %	+237.529 $	0,18 %	77
2024 Q2	509.150 $	Kaufen	25.094 +11.451	+84 %	+231.059 $	0,13 %	86
2024 Q1	279.546 $	Kaufen	13.643 +13.258	+3.444 %	+271.011 $	0,07 %	138
2023 Q4	7.997 $	Kaufen	+385	Neu	+7.582 $	﹤0,01 %	384

Weitere Fonds mit IBDW im Portfolio

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas 289 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDW-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 39.577 $ und hielt danach 52.584 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 52.584 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 1.928 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 39.577 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .