Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 IBDW 주식 상세 정보 IBDW 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$105만	매도	52,584 -1,928	-4%	-US$3.96만	0.2%	76
2026 Q2	US$114만	매수	54,512 +193	+0.4%	+US$4.03천	0.21%	70
2026 Q1	US$114만	매수	54,319 +1,583	+3%	+US$3.34만	0.24%	67
2025 Q4	US$112만	매수	52,736 +2,461	+5%	+US$5.22만	0.24%	69
2025 Q3	US$107만	매수	50,275 +556	+1%	+US$1.17만	0.23%	69
2025 Q2	US$105만	매수	49,719 +3,475	+8%	+US$7.18만	0.24%	68
2025 Q1	US$96만	매수	46,244 +4,759	+11%	+US$9.8만	0.23%	71
2024 Q4	US$84.4만	매수	41,485 +4,996	+14%	+US$10.3만	0.21%	73
2024 Q3	US$77.4만	매수	36,489 +11,395	+45%	+US$23.8만	0.18%	77
2024 Q2	US$50.9만	매수	25,094 +11,451	+84%	+US$23.1만	0.13%	86
2024 Q1	US$28만	매수	13,643 +13,258	+3,444%	+US$27.1만	0.07%	138
2023 Q4	US$8천	매수	+385	신규	+US$7.58천	﹤0.01%	384

IBDW 주식을 보유한 다른 펀드들

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM US$1.7억 4.33% 1년 추정 수익률

Klingman & Associates New York AUM US$24.1억 15.13% 1년 추정 수익률

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM US$6.44억 11.46% 1년 추정 수익률

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM US$2.36억 9.86% 1년 추정 수익률

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM US$8.69억 25.74% 1년 추정 수익률

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$4.77억 8.67% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM US$5.82억 12.38% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 IBDW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) 지분을 3.5% 줄였어요. 약 US$3.96만 규모를 매도해, 현재 US$105만 상당의 52,584주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #76예요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 4분기에 IBDW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$114만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 75개가 2026년 3분기 기준으로 IBDW 주식을 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$105만 상당의 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식 52,584주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management 측이 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식 1,928주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.96만 규모예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$114만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 75개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.