de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDW Actividad de fondos de IBDW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.05 M	Vender	52,584 -1,928	-4%	-USD 39.6 k	0.2%	76
2026 Q2	USD 1.14 M	Comprar	54,512 +193	+0.4%	+USD 4.03 k	0.21%	70
2026 Q1	USD 1.14 M	Comprar	54,319 +1,583	+3%	+USD 33.4 k	0.24%	67
2025 Q4	USD 1.12 M	Comprar	52,736 +2,461	+5%	+USD 52.2 k	0.24%	69
2025 Q3	USD 1.07 M	Comprar	50,275 +556	+1%	+USD 11.7 k	0.23%	69
2025 Q2	USD 1.05 M	Comprar	49,719 +3,475	+8%	+USD 71.8 k	0.24%	68
2025 Q1	USD 960 k	Comprar	46,244 +4,759	+11%	+USD 97.7 k	0.23%	71
2024 Q4	USD 844 k	Comprar	41,485 +4,996	+14%	+USD 103 k	0.21%	73
2024 Q3	USD 774 k	Comprar	36,489 +11,395	+45%	+USD 238 k	0.18%	77
2024 Q2	USD 509 k	Comprar	25,094 +11,451	+84%	+USD 231 k	0.13%	86
2024 Q1	USD 280 k	Comprar	13,643 +13,258	+3,444%	+USD 271 k	0.07%	138
2023 Q4	USD 8 k	Comprar	+385	Nuevas	+USD 7.58 k	﹤0.01%	384

Otros fondos que tienen IBDW en su cartera

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM de USD 289 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDW: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) en 3.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.6 k, y conservó 52,584 acciones valuadas en USD 1.05 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDW en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.14 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 67 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDW.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 52,584 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF con un valor de USD 1.05 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 1,928 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 39.6 k.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representó 0.2% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 76.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 1.14 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 67 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.