de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IBDW Atividade dos fundos em IBDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 38,1 mi	Comprar	1.898.606 +132.042	+7%	+US$ 2,71 mi	1,58%	16
2026 Q2	US$ 36,8 mi	Comprar	1.766.564 +66.766	+4%	+US$ 1,39 mi	1,57%	16
2026 Q1	US$ 35,6 mi	Comprar	1.699.798 +119.450	+8%	+US$ 2,52 mi	1,7%	15
2025 Q4	US$ 33,4 mi	Comprar	1.580.348 +160.425	+11%	+US$ 3,4 mi	1,61%	16
2025 Q3	US$ 30,1 mi	Comprar	1.419.923 +108.483	+8%	+US$ 2,28 mi	1,52%	19
2025 Q2	US$ 27,6 mi	Comprar	1.311.440 +29.159	+2%	+US$ 602 mil	1,52%	20
2025 Q1	US$ 26,6 mi	Comprar	1.282.281 +257.981	+25%	+US$ 5,29 mi	1,63%	20
2024 Q4	US$ 20,8 mi	Comprar	1.024.300 +250.280	+32%	+US$ 5,18 mi	1,28%	25
2024 Q3	US$ 16,4 mi	Comprar	774.020 +115.353	+18%	+US$ 2,4 mi	1,02%	27
2024 Q2	US$ 13,4 mi	Comprar	658.667 +94.010	+17%	+US$ 1,9 mi	0,9%	29
2024 Q1	US$ 11,6 mi	Comprar	564.657 +145.395	+35%	+US$ 2,97 mi	0,8%	30
2023 Q4	US$ 8,71 mi	Comprar	419.262 +246.874	+143%	+US$ 4,86 mi	0,64%	33
2023 Q3	US$ 3,34 mi	Comprar	172.388 +88.924	+107%	+US$ 1,77 mi	0,27%	45
2023 Q2	US$ 1,69 mi	Comprar	+83.464	Nova	+US$ 1,7 mi	0,14%	66

Outros fundos que detêm IBDW

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de US$ 170 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de US$ 644 mi 11,46% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IBDW no T3 2026

Klingman & Associates aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) em 7,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,71 mi em ações e elevando a posição para 1.898.606 ações, avaliadas em US$ 38,1 mi. A posição representa 1,58% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em IBDW no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 1.898.606 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF, no valor de US$ 38,1 mi.
Klingman & Associates comprou 132.042 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,71 mi.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representou 1,58% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 16.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.