de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,74 mi	Vender	229.986 -7.079	-3%	-US$ 178 mil	1,08%	31
2026 Q2	US$ 5,99 mi	Comprar	237.065 +3.679	+2%	+US$ 92,9 mil	1,13%	31
2026 Q1	US$ 5,91 mi	Comprar	233.386 +784	+0,3%	+US$ 19,9 mil	1,25%	25
2025 Q4	US$ 5,92 mi	Comprar	232.602 +11.768	+5%	+US$ 300 mil	1,25%	25
2025 Q3	US$ 5,64 mi	Comprar	220.834 +2.436	+1%	+US$ 61,9 mil	1,24%	25
2025 Q2	US$ 5,55 mi	Vender	218.398 -1.328	-0,6%	-US$ 33,5 mil	1,29%	23
2025 Q1	US$ 5,55 mi	Comprar	219.726 +9.749	+5%	+US$ 244 mil	1,34%	22
2024 Q4	US$ 5,23 mi	Comprar	209.977 +32.115	+18%	+US$ 807 mil	1,29%	25
2024 Q3	US$ 4,54 mi	Comprar	177.862 +20.481	+13%	+US$ 516 mil	1,08%	28
2024 Q2	US$ 3,9 mi	Comprar	157.381 +18.479	+13%	+US$ 456 mil	0,98%	28
2024 Q1	US$ 3,46 mi	Comprar	138.902 +38.251	+38%	+US$ 952 mil	0,87%	31
2023 Q4	US$ 2,53 mi	Comprar	100.651 +95.109	+1.716%	+US$ 2,31 mi	0,67%	36
2023 Q3	US$ 133 mil	Manter	5.542	–	–	0,04%	165
2023 Q2	US$ 136 mil	Comprar	+5.542	Nova	+US$ 137 mil	0,04%	166

Outros fundos que detêm IBDT

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

TCM

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Novem Group Rochester, New York AUM de US$ 1,01 bi 13,42% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDT no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 178 mil e ficando com 229.986 ações avaliadas em US$ 5,74 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,99 mi em T2 2026. 98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 229.986 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 5,74 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 7.079 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 178 mil.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 1,08% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 31.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,99 mi em T2 2026.
98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.