Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 IBDT 주식 상세 정보 IBDT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$574만	매도	229,986 -7,079	-3%	-US$17.8만	1.08%	31
2026 Q2	US$599만	매수	237,065 +3,679	+2%	+US$9.29만	1.13%	31
2026 Q1	US$591만	매수	233,386 +784	+0.3%	+US$1.99만	1.25%	25
2025 Q4	US$592만	매수	232,602 +11,768	+5%	+US$30만	1.25%	25
2025 Q3	US$564만	매수	220,834 +2,436	+1%	+US$6.19만	1.24%	25
2025 Q2	US$555만	매도	218,398 -1,328	-0.6%	-US$3.35만	1.29%	23
2025 Q1	US$555만	매수	219,726 +9,749	+5%	+US$24.4만	1.34%	22
2024 Q4	US$523만	매수	209,977 +32,115	+18%	+US$80.7만	1.29%	25
2024 Q3	US$454만	매수	177,862 +20,481	+13%	+US$51.6만	1.08%	28
2024 Q2	US$390만	매수	157,381 +18,479	+13%	+US$45.6만	0.98%	28
2024 Q1	US$346만	매수	138,902 +38,251	+38%	+US$95.2만	0.87%	31
2023 Q4	US$253만	매수	100,651 +95,109	+1,716%	+US$231만	0.67%	36
2023 Q3	US$13.3만	보유	5,542	–	–	0.04%	165
2023 Q2	US$13.6만	매수	+5,542	신규	+US$13.7만	0.04%	166

IBDT를 보유한 다른 펀드들

RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률

TCM

TABR Capital Management Orange, California AUM US$1.36억 24.56% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

Novem Group Rochester, New York AUM US$10.1억 13.42% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.47억 20.94% 1년 추정 수익률

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM US$2.36억 9.86% 1년 추정 수익률

IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 IBDT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$17.8만 규모를 매도해, 현재 US$574만 상당의 229,986주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.08%이고, 순위는 #31예요.

Cherry Tree Wealth Management는 2023년 2분기에 IBDT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$599만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 93개가 2026년 3분기 기준으로 IBDT를 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$574만 상당의 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식 229,986주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management이(가) iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식 7,079주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.8만예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 비중은 1.08%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management는 2023년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$599만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 93개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.