de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.74 M	Vender	229,986 -7,079	-3%	-USD 178 k	1.08%	31
2026 Q2	USD 5.99 M	Comprar	237,065 +3,679	+2%	+USD 92.9 k	1.13%	31
2026 Q1	USD 5.91 M	Comprar	233,386 +784	+0.3%	+USD 19.9 k	1.25%	25
2025 Q4	USD 5.92 M	Comprar	232,602 +11,768	+5%	+USD 300 k	1.25%	25
2025 Q3	USD 5.64 M	Comprar	220,834 +2,436	+1%	+USD 61.9 k	1.24%	25
2025 Q2	USD 5.55 M	Vender	218,398 -1,328	-0.6%	-USD 33.5 k	1.29%	23
2025 Q1	USD 5.55 M	Comprar	219,726 +9,749	+5%	+USD 244 k	1.34%	22
2024 Q4	USD 5.23 M	Comprar	209,977 +32,115	+18%	+USD 807 k	1.29%	25
2024 Q3	USD 4.54 M	Comprar	177,862 +20,481	+13%	+USD 516 k	1.08%	28
2024 Q2	USD 3.9 M	Comprar	157,381 +18,479	+13%	+USD 456 k	0.98%	28
2024 Q1	USD 3.46 M	Comprar	138,902 +38,251	+38%	+USD 952 k	0.87%	31
2023 Q4	USD 2.53 M	Comprar	100,651 +95,109	+1,716%	+USD 2.31 M	0.67%	36
2023 Q3	USD 133 k	Mantener	5,542	–	–	0.04%	165
2023 Q2	USD 136 k	Comprar	+5,542	Nuevas	+USD 137 k	0.04%	166

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

TCM

TABR Capital Management Orange, California AUM de USD 136 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDT: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 178 k, y conservó 229,986 acciones valuadas en USD 5.74 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDT en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.99 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 229,986 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 5.74 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 7,079 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 178 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 1.08% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 31.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 5.99 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.