Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDT Fondsaktivität für IBDT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,74 Mio. $	Verkaufen	229.986 -7.079	-3 %	-177.830 $	1,08 %	31
2026 Q2	5,99 Mio. $	Kaufen	237.065 +3.679	+2 %	+92.896 $	1,13 %	31
2026 Q1	5,91 Mio. $	Kaufen	233.386 +784	+0,3 %	+19.937 $	1,25 %	25
2025 Q4	5,92 Mio. $	Kaufen	232.602 +11.768	+5 %	+299.771 $	1,25 %	25
2025 Q3	5,64 Mio. $	Kaufen	220.834 +2.436	+1 %	+61.915 $	1,24 %	25
2025 Q2	5,55 Mio. $	Verkaufen	218.398 -1.328	-0,6 %	-33.467 $	1,29 %	23
2025 Q1	5,55 Mio. $	Kaufen	219.726 +9.749	+5 %	+244.286 $	1,34 %	22
2024 Q4	5,23 Mio. $	Kaufen	209.977 +32.115	+18 %	+806.568 $	1,29 %	25
2024 Q3	4,54 Mio. $	Kaufen	177.862 +20.481	+13 %	+516.435 $	1,08 %	28
2024 Q2	3,9 Mio. $	Kaufen	157.381 +18.479	+13 %	+455.563 $	0,98 %	28
2024 Q1	3,46 Mio. $	Kaufen	138.902 +38.251	+38 %	+952.037 $	0,87 %	31
2023 Q4	2,53 Mio. $	Kaufen	100.651 +95.109	+1.716 %	+2,31 Mio. $	0,67 %	36
2023 Q3	133.175 $	Halten	5.542	–	–	0,04 %	165
2023 Q2	135.779 $	Kaufen	+5.542	Neu	+137.175 $	0,04 %	166

Weitere Fonds mit IBDT im Portfolio

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDT-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 177.830 $ und hielt danach 229.986 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IBDT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 229.986 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Wert von 5,74 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 7.079 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 177.830 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 1,08 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .