de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 33.5 M	Comprar	1,343,195 +48,308	+4%	+USD 1.21 M	1.39%	18
2026 Q2	USD 32.7 M	Vender	1,294,887 -9,498	-0.7%	-USD 240 k	1.39%	20
2026 Q1	USD 33 M	Comprar	1,304,385 +37,530	+3%	+USD 954 k	1.58%	18
2025 Q4	USD 32.2 M	Comprar	1,266,855 +105,454	+9%	+USD 2.69 M	1.56%	17
2025 Q3	USD 29.6 M	Comprar	1,161,401 +47,883	+4%	+USD 1.22 M	1.5%	21
2025 Q2	USD 28.3 M	Comprar	1,113,518 +14,685	+1%	+USD 370 k	1.56%	19
2025 Q1	USD 27.8 M	Comprar	1,098,833 +11,649	+1%	+USD 292 k	1.7%	17
2024 Q4	USD 27.1 M	Comprar	1,087,184 +27,402	+3%	+USD 688 k	1.66%	16
2024 Q3	USD 27.1 M	Comprar	1,059,782 +2,391	+0.2%	+USD 60.3 k	1.68%	17
2024 Q2	USD 26.2 M	Vender	1,057,391 -38,374	-4%	-USD 946 k	1.77%	15
2024 Q1	USD 27.3 M	Comprar	1,095,765 +22,849	+2%	+USD 569 k	1.89%	15
2023 Q4	USD 26.9 M	Comprar	1,072,916 +35,474	+3%	+USD 862 k	1.98%	13
2023 Q3	USD 24.9 M	Comprar	1,037,442 +24,320	+2%	+USD 592 k	2.02%	12
2023 Q2	USD 24.8 M	Comprar	1,013,122 +19,338	+2%	+USD 479 k	2%	13
2023 Q1	USD 24.8 M	Comprar	993,784 +50,713	+5%	+USD 1.25 M	2.13%	12
2022 Q4	USD 22.9 M	Comprar	943,071 +305,601	+48%	+USD 7.36 M	2.01%	17
2022 Q3	USD 15.2 M	Comprar	637,470 +158,203	+33%	+USD 3.95 M	1.49%	23
2022 Q2	USD 12 M	Comprar	+479,267	Nuevas	+USD 12.1 M	1.17%	22

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1623 M 19.49% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de USD 1882 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en IBDT: resumen de T3 2026

Klingman & Associates aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.21 M y elevar la posición a 1,343,195 acciones con un valor de USD 33.5 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en IBDT en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T3 2026, Klingman & Associates tenía 1,343,195 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 33.5 M.
Klingman & Associates compró 48,308 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.21 M.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 1.39% de la cartera de Klingman & Associates en T3 2026 y fue su posición número 18.
Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.