Klingman & Associates
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Klingman & Associates의 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT 주식 보유 내역

Klingman & Associates의 포트폴리오 IBDT 주식 상세 정보 IBDT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3353만 매수
1,343,195
+48,308
+4% +US$121만 1.39% 18
2026
Q2 		US$3270만 매도
1,294,887
-9,498
-0.7% -US$24만 1.39% 20
2026
Q1 		US$3304만 매수
1,304,385
+37,530
+3% +US$95.4만 1.58% 18
2025
Q4 		US$3225만 매수
1,266,855
+105,454
+9% +US$269만 1.56% 17
2025
Q3 		US$2964만 매수
1,161,401
+47,883
+4% +US$122만 1.5% 21
2025
Q2 		US$2831만 매수
1,113,518
+14,685
+1% +US$37만 1.56% 19
2025
Q1 		US$2776만 매수
1,098,833
+11,649
+1% +US$29.2만 1.7% 17
2024
Q4 		US$2707만 매수
1,087,184
+27,402
+3% +US$68.8만 1.66% 16
2024
Q3 		US$2706만 매수
1,059,782
+2,391
+0.2% +US$6.03만 1.68% 17
2024
Q2 		US$2619만 매도
1,057,391
-38,374
-4% -US$94.6만 1.77% 15
2024
Q1 		US$2729만 매수
1,095,765
+22,849
+2% +US$56.9만 1.89% 15
2023
Q4 		US$2692만 매수
1,072,916
+35,474
+3% +US$86.2만 1.98% 13
2023
Q3 		US$2493만 매수
1,037,442
+24,320
+2% +US$59.2만 2.02% 12
2023
Q2 		US$2482만 매수
1,013,122
+19,338
+2% +US$47.9만 2% 13
2023
Q1 		US$2478만 매수
993,784
+50,713
+5% +US$125만 2.13% 12
2022
Q4 		US$2291만 매수
943,071
+305,601
+48% +US$736만 2.01% 17
2022
Q3 		US$1516만 매수
637,470
+158,203
+33% +US$395만 1.49% 23
2022
Q2 		US$1196만 매수
+479,267
신규 +US$1214만 1.17% 22

IBDT 주식을 보유한 다른 펀드들

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$77.4억 15.52% 1년 추정 수익률
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$28.6억 15.15% 1년 추정 수익률
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM US$7.83억 14.73% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률
TABR Capital Management
TABR Capital Management Orange, California AUM US$1.36억 24.56% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
Arrow Financial
Arrow Financial Glens Falls, New York AUM US$11억 15.35% 1년 추정 수익률
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률
Cornerstone Planning
Cornerstone Planning Charlotte, North Carolina AUM US$4.87억 16.17% 1년 추정 수익률

Klingman & Associates의 IBDT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Klingman & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) 지분을 3.7% 늘리고, 약 US$121만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,343,195주로 늘렸으며 평가액은 US$3353만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.39%이고, 순위는 #18예요.

Klingman & Associates 측은 2022년 2분기에 IBDT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 177개가 2026년 3분기 기준으로 IBDT 주식을 보유하고 있어요.

  • Klingman & Associates 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3353만 상당의 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식 1,343,195주를 보유했어요.
  • Klingman & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식 48,308주를 매수했어요. 추정 금액은 US$121만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Klingman & Associates의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 비중은 1.39%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Klingman & Associates 측은 2022년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 177개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Klingman & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.