de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 33,5 mi	Comprar	1.343.195 +48.308	+4%	+US$ 1,21 mi	1,39%	18
2026 Q2	US$ 32,7 mi	Vender	1.294.887 -9.498	-0,7%	-US$ 240 mil	1,39%	20
2026 Q1	US$ 33 mi	Comprar	1.304.385 +37.530	+3%	+US$ 954 mil	1,58%	18
2025 Q4	US$ 32,2 mi	Comprar	1.266.855 +105.454	+9%	+US$ 2,69 mi	1,56%	17
2025 Q3	US$ 29,6 mi	Comprar	1.161.401 +47.883	+4%	+US$ 1,22 mi	1,5%	21
2025 Q2	US$ 28,3 mi	Comprar	1.113.518 +14.685	+1%	+US$ 370 mil	1,56%	19
2025 Q1	US$ 27,8 mi	Comprar	1.098.833 +11.649	+1%	+US$ 292 mil	1,7%	17
2024 Q4	US$ 27,1 mi	Comprar	1.087.184 +27.402	+3%	+US$ 688 mil	1,66%	16
2024 Q3	US$ 27,1 mi	Comprar	1.059.782 +2.391	+0,2%	+US$ 60,3 mil	1,68%	17
2024 Q2	US$ 26,2 mi	Vender	1.057.391 -38.374	-4%	-US$ 946 mil	1,77%	15
2024 Q1	US$ 27,3 mi	Comprar	1.095.765 +22.849	+2%	+US$ 569 mil	1,89%	15
2023 Q4	US$ 26,9 mi	Comprar	1.072.916 +35.474	+3%	+US$ 862 mil	1,98%	13
2023 Q3	US$ 24,9 mi	Comprar	1.037.442 +24.320	+2%	+US$ 592 mil	2,02%	12
2023 Q2	US$ 24,8 mi	Comprar	1.013.122 +19.338	+2%	+US$ 479 mil	2%	13
2023 Q1	US$ 24,8 mi	Comprar	993.784 +50.713	+5%	+US$ 1,25 mi	2,13%	12
2022 Q4	US$ 22,9 mi	Comprar	943.071 +305.601	+48%	+US$ 7,36 mi	2,01%	17
2022 Q3	US$ 15,2 mi	Comprar	637.470 +158.203	+33%	+US$ 3,95 mi	1,49%	23
2022 Q2	US$ 12 mi	Comprar	+479.267	Nova	+US$ 12,1 mi	1,17%	22

Outros fundos que detêm IBDT

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IBDT no T3 2026

Klingman & Associates aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 3,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,21 mi em ações e elevando a posição para 1.343.195 ações, avaliadas em US$ 33,5 mi. A posição representa 1,39% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. 315 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 1.343.195 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 33,5 mi.
Klingman & Associates comprou 48.308 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,21 mi.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 1,39% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 18.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
315 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.