de Cherry Tree Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 261 mil	Comprar	7.446 +104	+1%	+US$ 3,86 mil	0,05%	140
2026 Q2	US$ 279 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	136
2026 Q1	US$ 238 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	147
2025 Q4	US$ 231 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	151
2025 Q3	US$ 229 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	151
2025 Q2	US$ 210 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	153
2025 Q1	US$ 201 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	158
2024 Q4	US$ 218 mil	Manter	7.342	–	–	0,05%	152
2024 Q3	US$ 219 mil	Vender	7.342 -1.934	-21%	-US$ 55,6 mil	0,05%	157
2024 Q2	US$ 255 mil	Manter	9.276	–	–	0,06%	145
2024 Q1	US$ 265 mil	Manter	9.276	–	–	0,07%	142
2023 Q4	US$ 257 mil	Manter	9.276	–	–	0,07%	136
2023 Q3	US$ 225 mil	Manter	9.276	–	–	0,07%	133
2023 Q2	US$ 234 mil	Comprar	+9.276	Nova	+US$ 223 mil	0,07%	131

Outros fundos que detêm FNDA

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de US$ 484 mi 13,93% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em FNDA no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 1,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,86 mil em ações e elevando a posição para 7.446 ações, avaliadas em US$ 261 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 279 mil em T2 2026. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 7.446 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 261 mil.
Cherry Tree Wealth Management comprou 104 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,86 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,05% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 140.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 279 mil em T2 2026.
81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.