de Cherry Tree Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 261 k	Comprar	7,446 +104	+1%	+USD 3.86 k	0.05%	140
2026 Q2	USD 279 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	136
2026 Q1	USD 238 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	147
2025 Q4	USD 231 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	151
2025 Q3	USD 229 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	151
2025 Q2	USD 210 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	153
2025 Q1	USD 201 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	158
2024 Q4	USD 218 k	Mantener	7,342	–	–	0.05%	152
2024 Q3	USD 219 k	Vender	7,342 -1,934	-21%	-USD 55.6 k	0.05%	157
2024 Q2	USD 255 k	Mantener	9,276	–	–	0.06%	145
2024 Q1	USD 265 k	Mantener	9,276	–	–	0.07%	142
2023 Q4	USD 257 k	Mantener	9,276	–	–	0.07%	136
2023 Q3	USD 225 k	Mantener	9,276	–	–	0.07%	133
2023 Q2	USD 234 k	Comprar	+9,276	Nuevas	+USD 223 k	0.07%	131

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de USD 484 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de USD 916 M 10.38% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en FNDA: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 1.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.86 k y elevar la posición a 7,446 acciones con un valor de USD 261 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 279 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 7,446 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 261 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 104 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.86 k.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.05% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 140.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 279 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.