de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 359 mil	Vender	9.462 -367	-4%	-US$ 14,8 mil	0,07%	123
2026 Q2	US$ 400 mil	Manter	9.829	–	–	0,08%	117
2026 Q1	US$ 353 mil	Manter	9.829	–	–	0,07%	115
2025 Q4	US$ 329 mil	Vender	9.829 -550	-5%	-US$ 18,4 mil	0,07%	123
2025 Q3	US$ 350 mil	Manter	10.379	–	–	0,08%	117
2025 Q2	US$ 330 mil	Manter	10.379	–	–	0,08%	118
2025 Q1	US$ 332 mil	Vender	10.379 -197	-2%	-US$ 6,63 mil	0,08%	122
2024 Q4	US$ 363 mil	Manter	10.576	–	–	0,09%	117
2024 Q3	US$ 365 mil	Manter	10.576	–	–	0,09%	118
2024 Q2	US$ 329 mil	Vender	10.576 -1.584	-13%	-US$ 49,8 mil	0,08%	121
2024 Q1	US$ 397 mil	Vender	12.160 -2.381	-16%	-US$ 74,5 mil	0,1%	105
2023 Q4	US$ 468 mil	Vender	14.541 -2.451	-14%	-US$ 71,2 mil	0,13%	90
2023 Q3	US$ 479 mil	Vender	16.992 -971	-5%	-US$ 28,5 mil	0,14%	84
2023 Q2	US$ 517 mil	Comprar	+17.963	Nova	+US$ 501 mil	0,15%	82

Outros fundos que detêm DES

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,5 bi 28,07% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em DES no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) em 3,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 14,8 mil e ficando com 9.462 ações avaliadas em US$ 359 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DES no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 517 mil em T2 2023. 310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 9.462 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 359 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 367 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 14,8 mil.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representou 0,07% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 123.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 517 mil em T2 2023.
310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.