Cherry Tree Wealth Managements WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	358.610 $	Verkaufen	9.462 -367	-4 %	-14.777 $	0,07 %	123
2026 Q2	399.844 $	Halten	9.829	–	–	0,08 %	117
2026 Q1	353.255 $	Halten	9.829	–	–	0,07 %	115
2025 Q4	328.781 $	Verkaufen	9.829 -550	-5 %	-18.373 $	0,07 %	123
2025 Q3	349.565 $	Halten	10.379	–	–	0,08 %	117
2025 Q2	329.638 $	Halten	10.379	–	–	0,08 %	118
2025 Q1	331.713 $	Verkaufen	10.379 -197	-2 %	-6.626 $	0,08 %	122
2024 Q4	363.286 $	Halten	10.576	–	–	0,09 %	117
2024 Q3	364.767 $	Halten	10.576	–	–	0,09 %	118
2024 Q2	329.443 $	Verkaufen	10.576 -1.584	-13 %	-49.768 $	0,08 %	121
2024 Q1	397.393 $	Verkaufen	12.160 -2.381	-16 %	-74.488 $	0,1 %	105
2023 Q4	467.788 $	Verkaufen	14.541 -2.451	-14 %	-71.182 $	0,13 %	90
2023 Q3	479.178 $	Verkaufen	16.992 -971	-5 %	-28.503 $	0,14 %	84
2023 Q2	517.158 $	Kaufen	+17.963	Neu	+500.738 $	0,15 %	82

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 172 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 14.777 $ und hielt danach 9.462 Aktien im Wert von 358.610 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 517.158 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 9.462 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 358.610 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 367 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.777 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 123.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 517.158 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .